За границу экспорт ходит туго. Леспром пытается выжить за счет внутреннего рынка

Температура по палате

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области – одного из самых «лесных» регионов страны, 18 марта призвал лесопромышленников ориентироваться на внутренний рынок. Хотя продажи внутри страны оставляют желать лучшего.

Впрочем, на совещании с президентом России 5 марта вице-премьер Александр Новак заявил о том, что в лесопромышленном комплексе «ситуация достаточно стабильная».

«Планируем здесь поддерживать производство через стимулирование спроса в отраслях-потребителях – строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве – и за счет продолжения программы перевода котельных на пеллеты. По двум предприятиям мы фактически в ручном режиме рассматриваем меры по оздоровлению этих предприятий вместе с Центральным банком», - сказал зампред правительства РФ.

В свою очередь Рослесхоз 7 марта отметил, что экспорт пиломатериалов за первые два месяца 2025 года вырос более чем на 7% по сравнению с прошлогодними показателями в том же периоде. При этом аналитики прогнозируют, что по итогам I квартала общий объем производства пиломатериалов в России может уменьшиться на 3,3%.

Очевидно, что этот дисбаланс по состоянию на сегодня связан с падением внутреннего спроса – в основном из-за сокращения строительства в индивидуальном секторе. Но свои положительные коррективы должен внести сезонный фактор.

В контексте разнонаправленных тенденций и противоречивых цифр, тем не менее, просматривается позитивный настрой отрасли на работу, и связан он в первую очередь с переработкой. Только в марте в европейской части страны, в том числе в наиболее пострадавших от прекращения экспорта в Европу регионах Северо-Запада, намечены запуск и модернизация нескольких производств. В частности, власти Карелии сообщили о скором возобновлении выпуска стружечных плит OSB на деревообрабатывающем комбинате «Калевала», где в апреле прошлого года произошел крупный пожар.

СПРАВКА MASHNEWS

Лесная и деревообрабатывающая промышленность России традиционно делятся на следующие группы: заготовка древесины; производство пиломатериалов и мебели (механическая обработка); лесохимическая промышленность (сухая переработка – производство канифоли, дегтя, скипидара и пр.) и выпуск целлюлозно-бумажной продукции (химическая обработка). По данным Росстата, все основные отраслевые направления по итогам 2024 года показали рост по сравнению с предыдущим годом, либо остались на прежнем уровне. Значительное снижение отмечено только в производстве топливных пеллет и деревянных окон.

В поиске новых рынков

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Mashnews сообщили статистику по ключевым отраслевым продуктам. В 2024 году производство ДСП выросло на 18% до 11 722 тыс. куб. м., выпуск ДВП и МДФ увеличился на 4% - до 533 млн кв. м., а производство фанеры выросло на 5% до 3 425 тыс. куб. м. Но в этом году ожидается снижение выпуска плитных материалов.

«Прежде всего сказывается сворачивание льготной ипотеки, это негативно отразилось не только на строительном рынке, но и на мебельной промышленности. Замедление строительства и снижение спроса на мебель больше всего повлияют на выпуск ДСП, который тесно связан с этими рынками. Что касается фанеры, то тут ситуация иная. Производители полностью покрывают внутренний рынок, поэтому рост производства зависит от новых экспортных направлений, - комментирует генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

Деревообрабатывающая промышленность до сих пор ощущает влияние санкций. Раньше около 70% фанеры отправлялось в Европу и Америку, сейчас идет активный поиск новых рынков сбыта. Это прежде всего Китай, страны Ближнего Востока и Северной Африки, но процесс требует значительных времени и инвестиций, поэтому до сих пор новые направления лишь налаживаются.

Китайский рынок имеет ограниченную емкость и высокую конкуренцию, а рынки Индии и Турции закрыты высокими пошлинами. Ситуация с древесно-стружечными плитами – ДСП - более стабильная, поскольку основными рынками сбыта были и остаются страны СНГ: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан.

В лесопромышленном холдинге «Сегежа Групп» также подтвердили, что зависимость отрасли от экспорта сохраняется, и она существенная. Но внутренний рынок (в том числе розничный) имеет резервы. Компания планирует торговать своей продукцией через сетевой ритейл товаров для строительства и ремонта, а также при поддержке партнеров, имеющих собственные сбытовые сети в рознице.

«Экспорт у нас был, есть и остается основной частью бизнеса. Внутренний рынок будет увеличиваться. Отрасль постепенно адаптируется к новым условиям — сбыт продукции окончательно переориентирован на внутренний и новые зарубежные рынки. Если говорить про экспорт, то холдинг расширяет свое присутствие в Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Республике Корея, странах Латинской Америки и СНГ. Но первенство за Китаем. Из новых экспортных направлений можно выделить поставки бумаги на Кубу», - рассказали Mashnews в «Сегежа Групп».

Аналитики холдинга отмечают, что потребление пиломатериалов на российском рынке демонстрирует активный рост благодаря повышению популярности деревянного домостроения — за пять лет этот сегмент вырос в 1,7 раза – с 9,7 млн до 16,8 млн куб. м. Ранее Mashnews писал, что потенциал здесь достаточно большой, в том числе по проектам многоэтажного строительства. Набирает обороты префаб-сектор домостроения – быстровозводимых модульных конструкций, изготовленных на заводе. В этом секторе рынка не только растут продажи опытных участников, но и появляются новые игроки.

В бумпроме сравнительно спокойно

Объем выпуска бумаги и картона в России в 2024 году, по данным Росстата, увеличился на 5,4%, до 10 658 тыс. тонн. Однако в этом секторе промышленники ожидают новых трудностей, которые уже не связаны с экспортом.

Эксперты говорят, что успех бумпрома во многом будет зависеть от геополитической обстановки, устойчивости текущих поставок и от того, насколько возможно будет диверсифицировать и расширить список поставщиков. Но появились и другие препятствия.

«Перед нами стоят задачи в первую очередь по снижению логистических издержек как на внутреннем, так и на внешних рынках. Доставка товара до конечного потребителя становится все дороже, а покупательная способность не растет. В этой ситуации нам нужно изобретать новые решения. В целом в нашем секторе сдержанный оптимизм в отношении 2025 года, тем более с учетом пройденного отраслью последние годы», - прокомментировал ситуацию в целлюлозно-бумажной промышленности президент Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Александр Спиридонов.

Среди наиболее актуальных проблем отрасли собеседники Mashnews назвали новую обязанность лесопромышленников производить некоторую продукцию, например, упаковочный картон, с использованием высокой доли вторсырья: щепы, стружки, опилок и иных отходов. Предполагается, что такая мера позволит сократить производство вторичных продуктов из деловой древесины.

«Некоторые аспекты законодательства о расширенной ответственности производителей требуют доработки. Недопустимо, чтобы субъектом РОП (Расширенная ответственность производителя – прим. ред.) выступал производитель первичного материала, не формирующий упаковку непосредственно при упаковывании какого-то товара. Такие издержки неизбежно скажутся и на цене упаковочного сырья, и на конечной стоимости товара в магазине для обычного розничного покупателя. Сегодня все заинтересованы в том, чтобы сдержать рост цен товаров для конечного потребителя, поэтому мы открыто говорим о назревающей проблеме, которую нужно решить», - заключил председатель правления РАО «БумПром» Ростислав Хелемский.

Новые обязанности производителей упаковочной бумажной продукции по последующей утилизации фактически бытового мусора могут негативно повлиять на экономику предприятий отрасли. В этом вопросе отраслевики рассчитывают на корректировку нормативной базы и более справедливое распределение экологического бремени между всеми участниками упаковочной индустрии.

Надейся и жги

Производство топливных пеллет продолжает сокращаться. За 2024 год это изначально экспортно-ориентированное направление потеряло еще 20% производства. Ранее российские топливные гранулы, которые производятся из отходов лесопильного производства, были востребованным товаром в Европе. Прекращение экспорта привело к закрытию десятков небольших и средних предприятий, где пеллеты были основным продуктом.

По расчетам директора Союза участников пеллетного рынка Андрея Тихомирова, после введения санкций выпуск пеллет в России сократился как минимум в 4 раза – с 3,3 млн тонн до 800 тыс. тонн.

«Сегодня позволить себе временно законсервировать производственные мощности могут только крупные компании, лесопромышленные холдинги. Для них пеллеты были высокомаржинальным, дающим валютную выручку, но все-таки не основным продуктом. Думаю, на европейском рынке нас уже не ждут, замены найдены, так что нужно ориентироваться на развитие внутреннего спроса и потребления. На мой взгляд, это основной вариант для будущего отрасли», - сказал Андрей Тихомиров.

Власти предпринимают серьезные шаги по наращиванию потребления топливных гранул внутри страны. Пилотные проекты по переводу центральных котельных и частного сектора на отопление пеллетами взамен угля или мазута реализуются в нескольких регионах. Так, в Архангельской области в этом году введут в эксплуатацию 20 пеллетных котельных, а в Красноярском крае субсидируется перевод на это топливо индивидуального жилья с автономными отопительными системами. Но для полного обеспечения сбыта данной продукции леспрома масштаб программ энергоперехода должен вырасти кратно.

«Сейчас все следят за тем, насколько успешными будут пилотные региональные программы по пеллетам. Нужны опыт, доказанные энергоэффективность и улучшение экологической обстановки. Они позволят в дальнейшем принимать решения по масштабированию таких проектов, их переносу в другие субъекты, например, в Забайкалье. Я смотрю на перспективу позитивно, но при нынешнем темпе переход на топливные гранулы, который обеспечит внутрироссийский сбыт пеллет, потребуется 5-7 лет», - поделился с Mashnews исполнительный директор Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «Русский пеллетный союз» Владимир Мамматов.

При этом эксперт отмечает, что иностранные покупатели сохраняют интерес к российским пеллетам, которые имеют наивысший класс качества и конкурентны по цене. По словам Владимира Мамматова, многие в Европе ждут возвращения на рынок российских производителей. И это ожидание взаимно.