Выпуск стройматериалов в России упал, но заводы используют затишье с умом

От девелоперов – к частникам и ремонтам

Сокращение темпов строительства, вызванное подорожавшей ипотекой на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ, серьезно сказалось на производстве стройматериалов. Основной удар пришелся на базовые категории — бетон, ЖБИ, кирпич, цемент, арматуру, где спрос снизился наиболее заметно, сообщили Mashnews в Национальном объединении производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ).

«Девелоперы и подрядчики сокращают закупки, особенно в сегменте многоквартирного жилья и коммерческой застройки, замораживая или откладывая новые проекты», - пояснил заместитель исполнительного директора организации Салават Агеев.

По его словам, многие производители работают с высокой долговой нагрузкой (особенно региональные заводы), и падение объемов заказов приводит к кассовым разрывам. Кроме того, возрастает конкуренция за заказчика, и демпинг цен усиливает падение маржинальности. При этом растут издержки (логистика, энергия, обновление оборудования), что на фоне снижения выручки ставит под угрозу устойчивость ряда предприятий.

Один из новых трендов – производители переключаются с крупных девелоперов на частных застройщиков и ремонтный рынок. Люди обновляют старое жилье вместо покупки нового – это поддерживает спрос на сухие смеси и финишные отделочные материалы. Растет интерес к быстровозводимому жилью и ИЖС – соответственно, покупают дерево, сип-панели, модульные компоненты. Рост энергоэффективных решений и утеплений при ремонтах, популярность загородного строительства стимулируют спрос на тепло- и гидроизоляцию. Сохраняет устойчивость и сегмент инженерных систем (электрика, водоснабжение, вентиляция).

Еще одной точкой роста становится импортозамещение. «Компании, производящие фурнитуру, отделочные материалы, инженерные компоненты, выигрывают на фоне сокращения импорта», - говорят в НОПСМ.

Тем не менее, учитывая общее снижение объемов жилищного строительства, по итогам 2025 года отрасль стройматериалов ожидаемо просядет. По прогнозам Ассоциации, производство цемента снизится на 6-7%, теплоизоляционных материалов – на 3-5%, листового стекла – на 11-12%, металлургической продукции – на 5-6%. Объемы производства отделочных материалов и материалов для ремонта останутся без изменения.

СПРАВКА MASHNEWS

По данным Росстата, в январе-феврале 2025 г. из 24-х основных исследуемых позиций строительных материалов по 18-ти зафиксировано существенное снижение выпуска к уровню аналогичного периода прошлого года: так, падение в сегменте керамической плитки для облицовки стен и полов составило 23,5% и 13,1% соответственно, блоков стеновых силикатных -8,7%, блоков и изделий сборных из цемента - 11,7%, обоев - 9,4%, песка природного - 10,9%, портландцемента – 2,6%.
В то же время большинство стройматериалов подорожало с начала 2025 года. Лидерами роста цен в феврале (по сравнению с декабрем прошлого года) стали: листовое полированное и матовое стекло (+147,7%); строительный гипс (+23,4%); древесно-волокнистые плиты (+12%); природный дробленый камень (+9,4%); железобетонные плиты для перекрытий (+7,4%).

Увольнений не будет – людей и так не хватает

Взятый в стране курс на охлаждение экономики привел к снижению показателей во многих отраслях промышленности, но участники рынка стройматериалов, в отличие от других, смотрят на ситуацию с оптимизмом и планируют провести период затишья с пользой.

«Падение запуска новых проектов в целом было ожидаемо, производство было готово к этому сценарию. Мы планируем использовать время, чтобы провести модернизации, плановые ремонты. В предыдущие периоды сделать это не позволял высокий спрос, поскольку мощности были загружены на 100%», - рассказал Mashnews генеральный директор ППК «Технониколь» Владимир Марков.

У бизнеса есть «подушка безопасности», которая позволит им переждать спад – поэтому предприятия не закроются, уверен Сергей Сазонов, генеральный директор ООО «Липецкий силикатный завод» (крупный производитель кирпича и газобетонных блоков). Массовых сокращений персонала тоже не будет – людей и так не хватает, считает собеседник Mashnews.

«Да, падение производства есть, но заводы будут стараться сохранять коллективы, потому что сейчас страшный дефицит кадров, и лучше заплатить людям, чтобы потом, когда начнется подъем, было с кем работать», - пояснил руководитель липецкого завода.

По его словам, многие предприятия сегодня заполняют свои склады, и это позволит избежать нехватки продукции при оживлении стройки. В «Технониколь» не ждут резкого снижения ставок, но с осторожностью прогнозируют возвращение строительного рынка к росту в следующем году.

«Предприятия, которые смогут использовать период затишья с пользой для себя (провести модернизацию, решить вопрос с оборудованием), смогут в 2026-м удовлетворить потребительский спрос. Ключевой проблемой промышленности сегодня остаются кадровые проблемы и оборудование. Это главные вызовы, которые предстоит решить», - подчеркнул Владимир Марков.

С ним согласен и директор липецкого завода, где как раз сейчас проводят обновление производства.

«Мы, например, заключили контракт с китайской фирмой на модернизацию цеха по выпуску газобетонных блоков, уже идут проектные работы и изготовление оборудования. Кредитами мы не пользуемся, строим на свои деньги. Поэтому период затишья используем с умом – заменим оборудование и выйдем к потребителю с новым качеством продукции», - сообщил Сергей Сазонов.

Заводы пока работают «на склад»

По мнению участников рынка, отрасль, которая сегодня вынуждена сжаться, при возобновлении темпов стройки заработает в полную мощь и сможет обеспечить необходимый объем спроса.

«Вероятность стремительного снижения учетной ставки ЦБ экспертами не прогнозируется. Таким образом, одномоментный взлет потребления стройматериалов исключен. Возможны лишь переходные, временные перекосы в отдельных месяцах и регионах», - прокомментировал Mashnews Денис Усольцев, директор департамента маркетинга и стратегического анализа АО «ЦЕМРОС» - промышленного холдинга, объединяющего 18 российских цементных заводов.

Для гарантированного исключения дефицита стройматериалов холдинг неоднократно предлагал на уровне регионов и РФ в целом если не закреплять конкретные обязательства, то хотя бы предоставлять прогнозные цифры потребления цемента на 1-3 года, а также переходить на долгосрочные соглашения.

«Сами цементные предприятия РФ работают с большим запасом, потенциал для расконсервации замороженных и задействования вакантных мощностей превышает десятки миллионов тонн продукции в год. По данным НО «Союзцемент», проектная мощность российской цементной промышленности составляет 104 млн тонн, при этом загрузка заводов в среднем составляет 61%», - подчеркнул Денис Усольцев.

В условиях дорогих кредитов большую роль в модернизации заводов играет господдержка. В марте 2025 года Минпромторг России при участии Минстроя обновил Перечень критической промышленной продукции, добавив в него железобетонные изделия для создания модульных конструкций, модульные префаб-конструкции, а также объемно-блочные модули для возведения объектов гражданского назначения. Это значит, что компании, выпускающие изделия из списка, могут рассчитывать на получение льготных кредитов через Фонд развития промышленности и финансирование НИОКР.

«Самое важное, что в России появилась возможность на новом уровне развивать индустриальное домостроение – это позволит существенно сократить стоимость и сроки строительства, а значит и доступность жилья», - пояснил Салават Агеев.

Новые регионы – центр производства стройматериалов

В ближайшие годы большая стройка должна развернуться на новых территориях РФ. Там должны появиться миллионы «квадратов» жилья, тысячи километров дорог, объекты образования, медицины, промышленности. И там же, по планам, сосредоточатся новые производства материалов. Власти заявили о намерении увеличить долю закупок местной строительной продукции в Новороссии и на Донбассе до 50% в период 2030 – 2036 годов. Сейчас этот показатель – менее 10%. В НОПСМ считают, что это не просто административное заявление, а сигнал бизнесу о долгосрочном спросе и инвестиционных возможностях.

В первую очередь, в новых регионах важно локализовать бетонные заводы (минимум по 1-2 в каждом районе), мини-заводы по газобетону или кирпичу (с учетом местного сырья), линии по производству сэндвич-панелей и фасадных материалов, утеплитель (например, на основе базальта — сырье в регионе есть), производство окон и дверей (по причине высокой маржинальности и востребованности данной продукции).

В ассоциации прогнозируют развитие отрасли в несколько этапов:

В 2025–2026 гг. ожидается волна открытия малых и средних предприятий, ориентированных на стройматериалы быстрой реализации: смеси, утеплители, плитка, фасадные решения.
С 2027 года, если будет стабильность, можно ожидать строительства крупных производств (кирпичные заводы, ЖБИ, модульные линии) — как частными компаниями, так и в рамках ГЧП.
К 2030 году, при правильной политике, на юго-востоке России может сформироваться новый устойчивый строительный кластер с частичной ориентацией даже на экспорт в соседние страны.

В то же время инвесторы на новых территориях РФ сталкиваются с инфраструктурными, юридическими, экономическими и социальными рисками — от отсутствия сетей до слабого спроса и нестабильной регуляторики, добавил Салават Агеев.

«Чтобы стимулировать инвестиции, государству важно предоставлять налоговые льготы, субсидии на инфраструктуру и доступ к дешевой земле. Должны эффективно работать механизмы ГЧП, особые режимы (ТОР, ОЭЗ) и институциональное сопровождение проектов по принципу «одного окна»», - отметил заместитель исполнительного директора НОПСМ. Дополнительным стимулом, по словам эксперта, станет гарантия возврата инвестиций и включение в нацпроекты или госзаказ.