Рынку полимеров грозит перепроизводство: куда Россия направит свое сырье
Российские компании готовятся удвоить производство полимерных материалов к 2030 году. Однако высок риск, что новые заводы окажутся недозагружены, а потребители предпочтут более доступный китайский продукт.
Потребление полимеров растет во всем мире, однако предложение опережает спрос. Учитывая то, что в ближайшие годы ожидается ввод большого количества новых мощностей, риск глобального перепроизводства будет только расти. А Россия уже сейчас проигрывает Китаю в стоимости и сырья, и готовых пластиковых изделий. Об этом рассказал президент Союза переработчиков пластмасс, вице-президент Российского союза химиков, директор по науке НПП «Полипластик» Михаил Кацевман на вебинаре «Полимеры России и СНГ 2025: приоритеты развития и возможности для инвесторов» 25 сентября.
Китай будет не покупать, а продавать
Полимерные материалы служат основой тысяч производств и незаменимы в современной промышленности. За последние пять лет объем выпуска полимеров в России почти не изменился – чуть более 7 млн тонн. И первое полугодие 2025 года не вселяет оптимизма – всех видов пластмасс в первичных формах в стране выпущено 5,4 млн тонн, что на 1,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года, сообщил на вебинаре Михаил Кацевман.
В то же время в ближайшие пять лет ожидается ввод в строй сразу нескольких крупных объектов – «Амурского газохимического комплекса» СИБУРа, «Балтийского химического комплекса» в Усть-Луге, Иркутского завода полимеров и других. Таким образом, объем производства и переработки пластмасс может вырасти в два раза – до 15 млн тонн. При этом другие страны тоже имеют серьезные планы по увеличению таких мощностей, напомнил эксперт.
Риск глобального перепроизводства полимеров «реален и усиливается, особенно в Азии», согласен директор Департамента управленческого консалтинга аудиторско-консалтинговой группы «Деловой профиль» Владимир Поклад.
«К 2029 году мировое производство полиэтилена (ПЭ) превысит 150 млн тонн, полипропилена (ПП) – 130 млн тонн, при этом спрос будет отставать от предложения. Китай, традиционно крупный импортер, к 2028 году станет самодостаточным по базовым полимерам, а к 2033 году – нетто-экспортером ПП», - прокомментировал он Mashnews.
В России рост производства также будет намного превышать рост внутреннего спроса. Появятся излишки, которые необходимо сбывать на экспорт. Однако геополитическая изоляция от европейских рынков и высокая конкуренция в Азии (особенно с Китаем) ставят под сомнение возможность реализации продукции в заявленных объемах, предупредил эксперт.
«Без успешной экспортной диверсификации и роста внутреннего спроса часть новых мощностей может оказаться загруженной не полностью», - добавил Владимир Поклад.
Из-за избытка производства полимерных материалов цены на них во всем мире снижаются, отметил на вебинаре Михаил Кацевман. При этом российская продукция, несмотря на сырьевые преимущества, сопоставима по ценам с мировой, а Китаю даже проигрывает.
«Российский потребитель покупает полимерные материалы на 15-20% дороже, чем потребитель в Китае. При это стоимость уже готового пластикового изделия в России в два раза выше китайского», - подчеркнул президент Союза переработчиков пластмасс.
По мнению Владимира Поклада, в последние годы российские компании (в первую очередь, СИБУР) значительно расширили ассортимент, освоив более 250 специальных марок, включая медицинские, автомобильные и упаковочные, однако стоимость логистики в Азию и высокая волатильность рубля снижают ценовую конкурентоспособность их продукции.
В 2024 году, по данным Поклада, экспорт (без стран ЕАЭС) базовых полимеров из России (прежде всего, в Турцию) составил 1,2 млн тонн, упав на 5% год к году. В перспективе РФ может нарастить поставки до 7,1 млн тонн к 2030 году, однако успех будет зависеть от ряда факторов.
«Российские полимеры конкурентоспособны по качеству и технологии, но ценовое давление и логистика ограничивают экспортные объемы», - заключил собеседник Mashnews.
Переработка замедлилась, компании закрываются
При этом Россия продолжает завозить значительный объем полимеров. Так, импорт полипропилена вырос с 15,3% в 2021 году до 19,4% в 2024-м. Одна из причин – нехватка собственных добавок, отсутствие производственных цепочек.
«Однако растет ввоз даже тех видов полимеров, где Россия имеет технологии и показывает хороший уровень качества – например, гомополимеров. Здесь уже причиной становится ценовая конъюнктура», - подчеркнул на вебинаре Михаил Кацевман.
Тем не менее есть большие перспективы в импортозамещении, и новые проекты российских компаний нацелены на выпуск не просто массовых, а специфических, высокомаржинальных марок полимеров, отметили в Группе компаний «Титан».
«Например, в сегменте полипропилена доля импорта в некоторых нишах достигает 30%. Это прямая возможность для роста, и мы намерены ее использовать, закрывая потребности российских переработчиков в трубах, специальных пленках, медицинских изделиях и другой продукции с высокой добавленной стоимостью», - прокомментировали Mashnews в нефтехимическом холдинге.
Ситуация с переработкой полимеров в России, в целом, внушает оптимизм – количество производимых изделий растет и по массе, и в денежном выражении, а импорт заметно падает, сообщил Михаил Кацевман. Так, в 2024 году производство упаковочных изделий выросло на 40% к уровню 2021 года, труб и фитингов – на 35,4%, мешков и пакетов – на 34,2%, бутылей и флаконов – на 33,2%.
В то же время в первом полугодии 2025 года выпуск продукции из пластмасс и резины снизился на 6,3% год к году. Замедление темпов строительства привело к сокращению спроса на трубы, плиты, листы и другую полимерную продукцию, отметил президент Союза переработчиков пластмасс.
Показательно и то, что интерес к бизнесу в сфере переработки пластмасс снижается. За первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 1124 юридических лиц, основным видом деятельности которых указано производство пластмассовых и резиновых изделий – это на 16% меньше результата предыдущего года, сообщил Михаил Кацевман со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы России. Кроме того, в первом полугодии 2025-го закрылось на 19,7% больше предприятий, чем за аналогичный период 2023 года.
«Ну и что особенно тревожит – если в 2023-2024 гг. было большое обновление мощностей для переработки пластмасс, закупали много нового оборудования в Китае и Турции, то в 2025 году мы видим заметное снижение инвестиций в оборудование – на 29,6% меньше прошлогоднего результата», - отметил эксперт.
И в целом, тот факт, что оборудование для переработки полимеров почти на 100% закупается за рубежом, является серьезным барьером для развития отрасли в стране, считает Михаил Кацевман.
Конечно, есть и другие негативные факторы, помимо вышеназванных: высокая ключевая ставка, дефицит квалифицированных кадров (который, по прогнозам Группы «Деловой профиль», может достичь 285 тыс. к 2030 году), ужесточение экологических требований и т.д.
Упаковка, стройка, автопром – «три кита» роста
Несмотря на все трудности, российской отрасли полимеров еще есть куда расти и что замещать, сходятся во мнении специалисты. До сих пор в страну в большом объеме завозятся сложные пленки (они составили 27% в структуре импорта полимеров в 2024 году), покрытия для пола и стен (14% в структуре импорта против 11% в 2021 году), канцтовары и фурнитура (13% в структуре импорта), самоклеящиеся пленки и листы (11%).
«Мы обязаны ставить перед собой амбициозные цели в области переработки пластмасс. И если в 2025 году это 7,3 млн тонн, то в 2026-2027 гг. нужно достичь 8,5 млн тонн – за счет импортозамещения сырья и готовых изделий, а также создания абсолютно новых областей применения, которые уже существуют в мире и пока очень слабо развиты в России», - резюмировал директор по науке НПП «Полипластик».
Чтобы загрузить растущие мощности, нужно стимулировать потребление на внутреннем рынке. По мнению Владимира Поклада, основными драйверами роста должны стать инфраструктурные проекты (полимерные трубы), упаковка (e-commerce, гибкая и жесткая), строительство и возрождение автопрома.
В группе компаний «Титан», помимо указанных сегментов, называют сельское хозяйство, которое уже сегодня обеспечивает 5-7% потребления полимеров в стране (пленки для теплиц, системы капельного орошения и современная тара для урожая).
Наибольшее значение для развития отрасли в России будут иметь производства, которые закроют потребности в медицинских полимерах (где дефицит сегодня превышает 70%), а также катализаторах, критически зависимых от импорта.
«Сегодня необходимо развивать производство базовых полимеров и инженерных пластиков, а также их различных «модификаций» для удовлетворения растущего спроса со стороны как отечественных, так и зарубежных переработчиков», - подчеркнули в группе компаний «Титан».
В холдинге не ожидают стагнации внутреннего рынка пластмасс – напротив, прогнозируют рост со среднегодовым темпом около 5,26%, а его объем к 2035 году может достигнуть 24 млрд долларов. Барьеры, безусловно, существуют, но они носят преодолимый характер.
«Благодаря синергии между бизнесом и государством, инвестициям в НИОКР и ориентации на конкретные нужды внутреннего рынка, российская полимерная отрасль не просто вернется к росту, а перейдет на новую, более технологичную и самостоятельную стадию развития. У нас есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом», - подытожили в ГК «Титан».
