Российские карьеры попали в зависимость от Китая

За неполные два года основную долю тяжелой карьерной техники в России завоевала продукция из КНР. Некоторые компании, которые до 2022 года не продали в РФ ни одной машины, с ходу заняли более половины рынка. Немногочисленные незанятые ниши тоже рискуют быть заполнены техникой из Поднебесной, предостерегают эксперты.

Китай загружает рынок

Активизация российской промышленности подстегнула спрос на спецтехнику, в том числе ту, что используется для горных и карьерных разработок. По данным агентства «Автостат», текущий год должен стать рекордным по продажам тяжелых грузовиков в РФ: ожидается, что продажи составят минимум 150 тыс. По итогам 11 месяцев было продано 131 163 грузовика — рост составил 78%.

Около 22% продаж приходится на отечественный «КамАЗ», а примерно 60% составляет импорт, который на 92,9% китайский. Доля Турции — 1,5%, Казахстана — 1%, Беларуси — 0,5%.

Сегмент тяжелых самосвалов более импортозависим, чем грузовики в целом, говорят в «Автостате». И эта зависимость растет: по итогам первого квартала 2023 года (более свежих данных по этому сегменту «Автостат» не приводит) доля российских брендов составляла 18%, в то время как годом ранее — 45%. «Китайцы» же за тот же период нарастили свою долю с 37% до 78%.

Импортная составляющая в карьерной технике всегда была высокой — 70-80%. Причем в большинстве случаев основу составляли западные и японские поставщики. Так, на японскую фирму Comatsu в 2021 году приходилось 37% поставок карьерных самосвалов, еще 30% было у шведского концерна Volvo, 10% — у американского Caterpillar.

После начала СВО в феврале 2022 года эти производители прекратили поставки в РФ. Российские власти рассчитывали, что их уход стимулирует отечественных производителей нарастить мощности. Но эти надежды не оправдались. Так, главный поставщик российских грузовиков — «КамАЗ» — за 11 месяцев 2023 года  продал только 28 583 машины, а за тот же период 2022-го — 39 849 единиц.

С производством остальной спецтехники для горных и карьерных работ в РФ ситуация еще сложнее. Например, из всех 11 715 проданных за три квартала 2023 года экскаваторов только 669 (5,7%) — были отечественными, остальное — импорт, отмечает «Строительная техника и транспорт», ссылаясь на данные ID-Marketing. За год импорт вырос на 64%.

Горно-шахтной техники в РФ всегда выпускали мало, так как основной способ добычи угля в нашей стране — открытый (на него приходится 79% добычи). Для сравнения: в Китае 95% добычи — подземная разработка, рассказал Вячеслав Радий, коммерческий директор ООО «АлтайБудМаш», выступая в конце ноября на онлайн-конференции «Реальный MINING», организованной порталом Экскаватор.ру.

Поскольку комплектующие для производства горно-шахтной техники в значительной части импортные, то после ввода санкций и возникших из-за этого проблем с поставками объем выпуска существенно упал. Так, по данным Росстата, в 2022 году производство подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ в РФ снизилось на 26% по сравнению с 2021-м.

За десять месяцев 2023 года выпуск составил 979 единиц против 1288 за тот же период 2022-го и 1698 штук — за январь-октябрь 2021 года.

Технику затянуло в российский «вакуум»

Отчасти спрос на карьерную технику в РФ пытается удовлетворить Беларусь. В начале 2023 года о планах нарастить поставки в Россию сообщал «БелАЗ». В 2022 году он заявлял, что продал в Россию 866 карьерных самосвала на $800 млн. За 2023 год холдинг никаких данных на этот счет не предоставлял. При этом спрос на эту продукцию в России резко подскочил.

«БелАЗ» не смог закрыть резко выросшие российские потребности в карьерных самосвалах, констатировал бренд-менеджер LGMG в компании «Русбизнесавто» Никита Прокопенко.

«Сильно выросли цены как на саму технику, так и на комплектующие и запчасти. В итоге доля Китая подскочила до 70% всего за год», — добавляет он. При этом в 2021 году доля китайских карьерных самосвалов в России не превышала 10%. В 2023-м лидером российского рынка стал китайский LGMG, заняв 30% в общем объеме продаж, говорит Никита Прокопенко.

В сегменте тяжелых карьерных экскаваторов доля LGMG выросла в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года. Его соотечественник, производитель строительной техники Liugong, увеличил свое присутствие на этом рынке в восемь раз, Sany — в 1,5 раза.

Liugong до СВО не ввозила вообще тяжелые погрузчики в Россию, а теперь занимает 57% рынка, приводит данные Андрей Ловков, коммерческий директор ID-Marketing.

«До 2022 года китайцам было очень тяжело выходить на российский рынок, потому что тут было все зацементировано такими мощнейшими производителями, как Caterpillar, Hitachi, Comatsu, Liebherr. После начала СВО российский рынок начал освобождаться, и вакуум начал нас сюда затягивать», — говорит Антон Николаев, директор по развитию официального представительства китайской компании Sany в России.

Отечественные предприятия медленно набирают обороты

В 2023 году на рынке карьерной техники и оборудования представлены почти исключительно китайские производители, говорят эксперты.

По некоторым направлениям в России вообще не существует альтернативы импортной технике. Скажем, это касается сочлененных самосвалов. Они применяются на строительных и карьерных работах, где необходима повышенная проходимость и маневренность. До санкций главными поставщиками этих самосвалов в Россию были Volvo, Caterpillar и Komatsu. В Китае нет полноценной замены их продукции. Отчасти российскую потребность в этих машинах в перспективе могут восполнить Sany и XCMG.

«Но пока Китай не ввез в Россию ни одной единицы такой продукции», — говорит Андрей Ловков.

Отечественные предприятия не готовы с ними конкурировать. Подмосковный «Тонар» пока не запустил в серийное производство свою модель такой техники, которую уже несколько лет показывает на выставках. Есть планы наладить серийный выпуск сочлененных самосвалов у «КамАЗа».

Российские производители медленно набирают обороты, говорят участники рынка.

«НИОКР упал на плечи действующих производств — каждый сам за себя. Мы растеряли горное образование, его надо восстанавливать, «хантить» инженеров, освободившихся после ухода западных компаний», — считает Тимофей Захаров, руководитель представительства Sanme в России.

По его мнению, потребители карьерного оборудования сами должны финансировать разработки в этой области, так как это, как правило крупные предприятия с большими финансовыми возможностями.

Из-за медлительности российских производителей Китай захватывает все новые и новые ниши в РФ. Например, в 2021 году он поставил в Россию только шесть единиц дробильно-сортировочной техники, а сейчас занимает почти 80% этого рынка, комментирует Андрей Ловков.

Китай — это игрок с ценами на любой кошелек, который очень агрессивно ведет себя на российском рынке, понимая, что ждать конкуренции со стороны местных производителей не приходится, отмечает Тимофей Захаров.

«После крымских санкций 2014 года я верил, что рынок дробилок в России изменится. Но мы получили «чебураптор» за государственные инвестиции. А в 2022 года каждый стал заниматься импортозамещением, как мог. Некоторые стали завозить в Россию китайские дробилки и выдавать их за российские, ограничиваясь только установкой фонарей и заменой наклеек», — говорит Тимофей Захаров.

Угроза вторичных санкций

Такая зависимость опасна, так как теперь КНР диктует условия на российском рынке, считают его участники. Кроме того, Китай тоже подвержен воздействию западных санкций, и это отражается на России. Например, значительная часть машин высокой мощности, свыше 100 тонн, в КНР производится по лицензиям глобальных лидеров. «В отношении этой техники действуют ограничения: в Китае производится только их крупноузловая сборка. То есть ключевые агрегаты (редукторы, гидронасосы и так далее) производятся на родине брендов», — поясняет Елена Евсюкова, директор по развитию ООО «ДОЗ» (ГК «Техноparts»).

Опасаясь вторичных санкций, производители из Поднебесной для поставок в Россию заменяют в технике западные комплектующие на китайские. «По жесткорамным самосвалам, где раньше стояли американские двигатели Cummins, мы начали переходить на Weichai. Американскую трансмиссию Allison меняем на китайскую Fast», — рассказывает Антон Николаев.

Производители премиальных марок техники из Китая утверждают, что такие замены не снижают качество ее работы. Однако за весь рынок ручаться нельзя, предупреждают эксперты.