Лесопромышленный холдинг «Сегежа Групп» разместит биржевые облигации в юанях

Размещение облигаций в юанях является частью стратегии компании по хеджированию валютных рисков, поскольку значительная часть экспортной выручки «Сегежа Групп» поступает именно в этой валюте.

На одном из предприятий компании. Фото: «Сегежа Групп».

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 100 юаней. Срок обращения - 1,5 года. Купонный период 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 14,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,50% годовых.

Расчеты по облигациям при размещении будут проходить по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка куплипродажи облигаций при размещении.

Расчеты по облигациям при выплате купона / погашении будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Организаторы выпуска: Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-Банк.

Инструмент опирается на улучшенную финансовую позицию компании: в июне 2025 года «Сегежа Групп» завершила крупнейшую на рынке допэмиссию, привлекла 113 млрд рублей и снизила долговую нагрузку более чем в три раза – с 180 до 60 млрд рублей.

Группа сохраняет поддержку стратегического акционера АФК «Система» и входит в перечень системообразующих предприятий России, что обеспечивает доступ к мерам господдержки. 

Компания присутствует на публичном рынке долга с 2020 года, разместив 14 выпусков облигаций, два из которых уже погашены, и имеет безупречную историю исполнения обязательств.