Дороже, чем в Европе: поможет ли биржа сдержать рост цен на стройматериалы

В начале года стало известно, что власти планируют обязать крупных поставщиков материалов продавать на бирже не менее 10% своей продукции. Пока идут обсуждения деталей, стройиндустрия готовится к работе по новым правилам. 1 августа Петербургская Биржа и Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы «совместно развивать биржевую торговлю строительными материалами». Крупнейшее в стране объединение застройщиков НОСТРОЙ договорилось о взаимодействии уже с несколькими российскими биржами, о чем 7 августа сообщил заместитель руководителя Аппарата организации Павел Малахов во время прямого эфира в телеграм-канале Ассоциации производителей строительных материалов, оборудования и сырья ЕАЭС (ПСМ ЕАЭС). Покупатели стройматериалов надеются, что новый механизм сделает ценообразование более прозрачным, не позволяя цементным и арматурным заводам «заламывать» цены. Производители же видят в принудительных торгах риски для обеих сторон и предрекают ухудшение и без того сложной ситуации на стройке.

Биржа должна начинаться не с продавцов, а с покупателей

Биржевая торговля стройматериалами – не ноу-хау для отрасли: только на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (АО «СПбМТСБ») ежегодно реализуются различные стройматериалы на сумму около 5 млрд рублей – в том числе, битум, пиломатериалы, металлы и т.д. Об этом напомнил вице-президент Петербургской биржи Дмитрий Чернышев во время онлайн-встречи, организованной Ассоциацией ПСМ ЕАЭС 7 августа. Государство хочет расширить эту практику и сделать обязательными торги для целого ряда базовых товаров – прежде всего, цемента, песка, щебня, а также битума, кирпича, асфальтобетонных смесей, стального проката. Предполагается, что крупные производители, занимающие доминирующее положение на рынке, должны будут продавать на бирже не менее 10% от объема выпускаемой продукции. Это позволит государству получать объективные данные о ценах и при необходимости регулировать их. Напомним, в декабре 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы в стране «критичным», отметив, что в среднем такая продукция с 2021 года подорожала почти на 64%.

Резко против инициативы с торгами выступили предприятия цементной промышленности. Как сообщили Mashnews в «Союзцементе», игроки рынка не готовы к принудительному выводу продукции на биржу, и главная причина – в отсутствии спроса на биржевой цемент со стороны покупателей.

«Спрос должен формироваться естественным образом – сначала строители должны проявить интерес к такому формату, а уже затем производители могли бы выходить на биржу», - пояснил председатель рабочей группы по биржевой торговле цементом НО «Союзцемент», первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Валерий Бодренков.

По его словам, если целью является формирование рыночного механизма торговли цементом, то логично было бы обязать к участию в биржевых торгах всех производителей, а не только доминирующих. Однако в этом случае необходимо гарантировать и спрос, то есть законодательно обязать покупателей приобретать цемент исключительно через биржу, подчеркнул Валерий Бодренков.

С тем, что биржу нельзя делать обязательной только для одной из сторон сделки, согласны и в Ассоциации Производителей строительных материалов ЕАЭС, полагая, что если механизм привлекателен, то предприятия сами начнут им пользоваться без дополнительного давления.

«Сделайте обязательной закупку материалов застройщиками через биржу, и отбоя от производителей не будет», - прокомментировала Mashnews заместитель Председателя Правления Ассоциации Наталья Ростова.

Десятки миллионов допзатрат

Участники рынка восприняли идею Минстроя настороженно, поскольку у них исторически сложились прямые каналы продаж, долгосрочные контракты и стабильные цепочки поставок. К тому же выход на биржу повлечет за собой дополнительные организационные и операционные затраты.

«Крупные производители могут столкнуться с расходами, которые будут измеряться десятками миллионов рублей ежегодно. Для средних и небольших компаний абсолютные затраты будут ниже, но более ощутимы. Поэтому мы считаем важным, чтобы в случае принятия решения об обязательности данного инструмента государство предусматривало меры поддержки для предприятий, например, налоговые льготы, субсидирование начальных затрат и обязательно - бесплатное обучение работе на бирже», - подчеркнула Наталья Ростова.

В «Союзцементе» предупредили, что существенные затраты производителей, связанные с участием в биржевой торговле, неизбежно будут включены в себестоимость продукции. К тому же биржа не гарантирует объемов продаж, а цемент – продукт с ограниченным сроком хранения.

«Это означает, что излишки нереализованного цемента просто придут в негодность, что приведет к прямым убыткам. Невозможность планирования объемов реализации и производства цемента в условиях биржевой торговли (из-за разрыва сложившихся годами деловых связей с потребителями) может привести к снижению уровня технологической обеспеченности производства и росту себестоимости цементной продукции», - пояснил Валерий Бодренков.

Единственный плюс – теоретическая возможность снижения цен за счет конкуренции, но на практике это маловероятно из-за волатильности и принудительного характера торгов, добавил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем».

По его мнению, для потребителей принудительное расширение биржевой торговли повлечет нестабильность цен и сложности с планированием бюджетов строительных проектов. Кроме того, новая схема работы может привести к дисбалансу на рынке, особенно в регионах с ограниченным количеством производителей.

Сырье дешевеет, материалы – дорожают

Однако сторонники инициативы видят в ней массу положительных эффектов – государство получит инструмент мониторинга и контроля ценообразования, сократится доля «серых» сделок, уменьшится влияние посредников. Для потребителей и застройщиков открытое ценообразование станет гарантией того, что цены формируются объективно, а скачки или падения будут понятны и прогнозируемы.

В ряде регионов, где все сырье привозное, ситуация с ценами на материалы особенно сложная. Например, в Татарстане цена цемента достигает 14 тыс. рублей за тонну, что существенно повышает себестоимость строительства, отметил в беседе с Mashnews Рамиль Разутдинов, генеральный директор АО «ПТЖБ» (группы заводов по производству железобетонных изделий и газобетонных блоков в Пермском крае и Свердловской области).

«В среднем по стране тонна цемента стоит около 9 тыс. рублей, тогда как в Европе — менее 6 тыс. рублей в пересчете на национальную валюту. Возникает закономерный вопрос: за счет чего формируется такая разница?» - прокомментировал глава предприятия.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и на рынке арматуры. Металлолом, служащий основным сырьем для ее производства, сегодня стоит около 13 тыс. рублей за тонну — на уровне цен 2020 года. При этом тогда арматура стоила 35–37 тыс. рублей за тонну, а сейчас — уже 55–56 тыс. рублей. При одинаковой стоимости сырья рост конечной цены выглядит необоснованным и требует анализа, считает Рамиль Разутдинов.

«Конечно, покупатели цемента — строительные компании, а также производители газобетонных и железобетонных изделий — выиграют от введения биржевых продаж: появится дополнительный механизм контроля цен», - отметил гендиректор АО «ПТЖБ».

В то же время это создает риски для производителей сырья и снижает инвестиционную привлекательность отрасли: бизнесу сложнее планировать рост в условиях жесткого регулирования, добавил собеседник Mashnews.

В Ассоциации ПСМ также указывают на возможные отрицательные моменты, связанные с колебаниями цен, особенно в периоды пикового спроса. Не исключены и спекуляции, когда перекупщики смогут использовать биржевую разницу для перепродажи стройматериалов дороже. Именно поэтому новые правила игры нужно вводить мягко и сначала в форме добровольного эксперимента для предприятий-производителей строительных материалов, считают в организации.

«Когда компании освоятся в ходе эксперимента, можно начать вводить и долю обязательных поставок, но делать это надо крайне аккуратно - для начала с небольшого процента, например, с 5%, постепенно повышая его после анализа результатов торгов за продолжительный период», - подчеркнула Наталья Ростова. При этом важно, чтобы регулятор прислушивался к обратной связи от участников рынка, добавила она.

Цементники непреклонны – они уверены, что биржевая торговля их товаром в текущих условиях не принесет пользы российской строительной отрасли.

«Биржевая торговля цементом в текущем виде — это административная мера, не учитывающая рыночные реалии. Для ее успешной реализации необходимо создать условия, при которых и продавцы, и покупатели будут заинтересованы в участии добровольно. Пока же инициатива несет больше рисков, чем преимуществ, как для производителей, так и для потребителей», - заключил Валерий Бодренков.

Что в итоге решат власти, и когда обязательные торги для производителей стройматериалов могут стать обязательными, пока неизвестно. В Минстрое России на вопросы Mashnews ответили максимально лаконично, без разъяснения деталей:

«Минстрой России поддерживает развитие электронной и биржевой торговли строительными материалами, которые ориентированы на формирование национальных ценовых индикаторов, а также повышение прозрачности информации для расчета сметных цен на строительные ресурсы, применяемых для определения стоимости строительства бюджетных объектов», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.