В списках не значатся. Параллельный импорт бытовой химии и косметики сократят

Ряд товаров химпрома перестанут ввозить в страну по параллельному импорту. Российские производители уже обеспечили рынок. Но есть проблема – сырье для своих продуктов они по-прежнему используют иностранное.

Минпромторг России обновит перечень товаров для параллельного импорта. В том числе, из него исключат ряд позиций бытовой химии и косметики, которые удалось заместить силами отечественных компаний. Приказ уже сформирован, дорабатываются последние штрихи, подписать документ планируется до конца марта, сообщили Mashnews в министерстве. Игроки рынка уверены – чем меньше «заморских» брендов на полках, тем лучше для российской промышленности. В то же время отрасль полностью зависит от иностранного сырья – и здесь ограничения импортных поставок недопустимы.

Меньше рекламы – ниже интерес

В России будут сокращать параллельный импорт бытовой химии и косметики. В первую очередь, это касается товаров, в производстве которых отечественные компании уже добились успеха.

Как заявили в Ассоциации товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», российские производители совершили значительный рывок в наращивании объемов выпуска такой продукции. В прошлом году доля отечественных товаров в общем потреблении выросла до 17% - более чем в 4 раза к уровню 2023 года (4%). Объем производства увеличился за год на 33% и составил 617 тыс. тонн.

«В настоящий момент на рынке представлены сильные отечественные бренды с большим потенциалом. ESTEL, Deonica, R.O.C.S, Faberlic, «Я самая», MIXIT, My Muse способны полностью или частично заместить иностранных производителей, что подтверждается высоким качеством продукции, технологической готовностью компаний, а также активной реализацией товаров как внутри страны, так и за рубежом», - отметили в Ассоциации.

СПРАВКА MASHNEWS

Производство в 2024 году, по данным Минпромторга, составило в категориях:

• «Духи и туалетная вода» - 6,3 тыс. тонн (+28,6% к уровню 2022 г.),
• «Средства для макияжа губ и глаз» - 2,3 тыс. тонн (+360%),
• «Средства для ухода за волосами» - 35,1 тыс. тонн (+56,7%),
• «Шампуни, лаки для волос» - 221 тыс. тонн (+42,8%),
• «Средства для маникюра и педикюра» - 2,02 тыс. тонн (+7114,3%, то есть рост в 7 раз),
• «Пудра» - 0,095 тыс. тонн (+ 400 %, то есть рост в 5 раз),
• «Средства для бритья, дезодоранты, средства для ванн» - 72 тыс. тонн (+67,8%).

Доля российских товаров в сегменте бытовой химии и косметики действительно выросла, подтвердили Mashnews участники рынка. Этому, в том числе, способствовал уход из страны многих международных компаний.

«Рынку стало проще определяться в сторону российского производителя. Наша продукция ничуть не хуже по качеству, потому что мы используем те же самые технологии и рецептуры, что и европейцы», - рассказал Mashnews Антон Орлов, директор ООО «Альтерхим-Про» - нижегородской компании по производству средств для дезинфекции, гигиены, косметической продукции и бытовой химии.

Западные компании, по сути, продолжают работать в России, сменив часть названий своих марок, но при этом резко сократили рекламные бюджеты, что сказалось на их популярности.

«Маркетинговая и рекламная активность иностранных производителей в медиапространстве упала в десятки раз. Они стали не так видны – это дало возможность отечественным брендам наращивать объемы производства и продаж, в первую очередь в бытовой химии», - пояснил Андрей Сивокозов, генеральный директор НПО «Прохим», которое специализируется на выпуске автохимии, автокосметики, бытовой химии и средств для клининга.

Импорт возврату не подлежит

В то же время, потребитель за многие годы привык к международным брендам и ждет их возвращения на полки, уверен директор ставропольского предприятия «Химпродукт» Александр Туманов. А значит, они могут вновь «подвинуть» российских производителей.

«У иностранных компаний всегда был лучше маркетинг, дешевле ресурсы, к тому же имеется свое сырье, которого нет у нас, поэтому им проще конкурировать на рынке», - пояснил собеседник Mashnews. 

Он напомнил, что европейские страны серьезно защищают свой рынок от засилья импорта. По их примеру, России стоило бы ограничить допуск в страну иностранных товаров тех категорий, в которых планируется достичь импортонезависимости.

«Не хотелось бы, чтобы снова открылись прежние рынки по готовой продукции. Сейчас российский производитель на подъеме, и это надо поддерживать. То, что мы можем делать сами, ввозить не нужно, ведь тогда мы будем развивать другую страну, а не свою», - прокомментировал Антон Орлов.

Вопрос об ограничении импорта бытовой химии и косметики из-за рубежа должен решаться с учетом интересов российской экономики, уверены в Национальном совете по парфюмерии, косметике и бытовой химии.

«Все ранее введенные меры носили зеркальный характер – когда европейские страны ограничили доступ российских товаров, то и Россия предприняла ответные шаги. Повышенные ввозные пошлины на импорт продукции из недружественных стран по тем категориям, где российские компании производят не уступающую по качеству и ассортименту продукцию, а также могут заместить зарубежные бренды — отличный механизм, укрепляющий суверенитет России. Нужно заниматься умным протекционизмом и поддерживать свои бренды», - подчеркнули в Ассоциации.

Если западные компании захотят вернуться, это не должно происходить на их условиях. «После трех лет активного импортозамещения и поддержки бизнеса в сложных экономических условиях было бы несправедливо вновь открывать рынок без ограничений», - убеждены в Нацсовете.

Китайская продукция – в 7 раз дешевле

Отмечая достижения российского производства бытовой химии, стоит помнить, что оно все еще базируется на импортном сырье. Выпускать мыло, шампуни, средства для гигиены и дезинфекции намного легче, чем сырьевые компоненты для них – в этой сфере у России недостаточно собственных компетенций. Есть отдельные производства, но они не способны закрыть потребность рынка в широком спектре химических веществ. И зачастую отечественное сырье оказывается дороже импортного.

«За последние 30 лет мы почти ничего не создали для производства сырья. Разве что тару научились делать самостоятельно. Поэтому в России бытовая химия стоит намного дороже, чем в Китае, где есть своя сырьевая база. К примеру, средство для мытья посуды у них будет дешевле в 7 раз. Поэтому если китайские продукты хлынут на наш рынок, отечественные производители точно не смогут с ними конкурировать по цене», - говорит Александр Туманов.

По его словам, китайцы очень быстро адаптируются к запросам рынка и предлагают те химические формулы, которые сегодня востребованы. При этом цены у них ниже, чем у европейских или отечественных поставщиков.

«У европейцев, конечно, качество сырья всегда было на высоком уровне, но из-за санкций его стало дороже и сложнее привезти в РФ. Поэтому, хотя некоторые наши компании продолжают работать на европейском сырье, основная масса перешла на китайские компоненты», - пояснил директор ООО «Химпродукт».

В связи с санкциями привезти сырье из Европы стало примерно в три раза дороже, чем раньше, и заказ приходится ждать по полгода – вместо прежних двух недель, добавляет руководитель ООО «Альтерхим-Про».

По его словам, тот же SLES (лауретсульфат натрия – основной ингредиент в пенно-моющих средствах) уже делают в России, но стоит отечественный продукт дороже, чем привезенный из-за рубежа.

«Ряд сырьевых компонентов в России просто не выпускают – например, силиконы, которые идут в косметику для волос. Также мы используем импортные загустители, потому что российские аналоги для нашего производства не подходят абсолютно. Китайский SLES нам по качеству тоже нравится больше, чем сделанный в Дзержинске», - рассказал Антон Орлов.

Поэтому сегодня России крайне важно развивать собственное производство сырья для химпрома. В первую очередь – нефтяную группу, считает генеральный директор НПО «Прохим» Андрей Сивокозов. По его словам, нефтяные компоненты сложно импортировать, поэтому потребители предпочтут покупать их внутри страны, даже если это будет дороже.

«А все, что касается сырьевых компонентов из Азии, например, пальмового и других масел, на основе которых делаются ПАВ (поверхностно-активные вещества) – продолжим покупать их за рубежом, ничего страшного в этом нет. Если будет вся своя нефтяная сырьевая база и органическая химия, то остальное можно импортировать», - подчеркнул собеседник Mashnews.

Сложные экономические условия, в которых сегодня существует российский бизнес, не способствуют запуску новых направлений или наращиванию объемов производства.

«Нам нужны предприниматели, которые займутся созданием сырьевой базы. Сейчас это, в основном, старые советские заводы. Не хватает новых современных производств – бизнес неохотно смотрит в эту сторону. Оно и понятно – чтобы открыть производство средств бытовой химии, нужно, условно, 50-100 млн рублей, а для запуска производства сырья для бытовой химии требуется сумма в десять раз больше. И какой малый и средний бизнес может шагнуть в эту историю, да еще и в условиях такой ключевой ставки? Ответ очевиден», - считает Александр Туманов.

Поэтому к данной работе надо привлекать, скорее, крупные инвестиционные холдинги. И, конечно, не обойтись без господдержки.

«В Китае, если ты хочешь заниматься производством, выделяют землю, мощности. У нас тоже начали появляться промышленные кластеры, но, возможно, их не хватает и не всем они доступны. Поэтому процесс импортозамещения в области сырья идет медленнее, чем хотелось бы», - заключил глава ООО «Химпродукт».

По словам Андрея Сивокозова, сейчас, в целом, на рынке наблюдается охлаждение – в том числе, из-за запредельно дорогих кредитов.

«Мы пользовались несколькими видами господдержки в 2022 году, благодаря чему удалось выкупить простаивающее здание (более 5000 кв. м), выполнить его реконструкцию и ввести в производственный цикл. А сейчас никаких поддержек нет, все рассчитывают на свои силы, и в целом мы видим снижение загрузки производств и объемов выработки», - рассказал генеральный директор НПО «Прохим».

Маркировка – против «серого» или «белого» рынка?

Сейчас у производителей еще одна проблема – введение обязательной маркировки косметики и бытовой химии. Она вводится для борьбы с контрафактом, объем которого в этом сегменте довольно высок. Как сообщили Mashnews в ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») со ссылкой на данные НИУ ВШЭ, доля нелегального оборота на рынке косметической продукции достигает 16%, на рынке бытовой химии — 12%.

СПРАВКА MASHNEWS

• Маркировка косметики и товаров бытовой химии вводится поэтапно. С 1 марта 2025 года началась регистрация компаний в государственной системе маркировки «Честный знак». С 1 мая вводится маркировка мыла и бытовой химии. В июле к этому перечню добавятся средства для волос и бритья, ароматизаторы и дезодоранты, а в октябре – косметика и средства по уходу за полостью рта. По данным ЦРПТ, в системе уже зарегистрировалось 23 тыс. участников, из них 2,9 тыс. – производители и 1,9 тыс. – импортеры. Почти на 8 млн товаров нанесены коды маркировки, свыше 360 участников отрасли уже начали подавать в систему информацию о работе с цифровыми кодами.

В Центре развития перспективных технологий считают, что маркировка уже доказала свою эффективность: из тени вывели 803 импортера косметики и бытовой химии, о которых государству ранее не было известно. До введения маркировки в стране было зарегистрировано 1,1 тыс. поставщиков, а сейчас их число увеличилось до 1,9 тыс. ЦРПТ ожидает, что эти показатели будут только расти.

В то же время сами производители не видят больших проблем с поддельной или нелегальной продукцией на рынке. А вот новые затраты на маркировку – действительно ощутимый удар для бизнеса.

«Особенно для небольших предприятий это суперсложный процесс, очень дорогостоящий, он сильно бьет по автоматизации и возвращает нас в доисторические времена. Будет легче импортным производителям, у которых огромные объемы выпуска одной единицы. А для компаний, у которых, как у нас, очень широкий ассортимент, ничего хорошего в маркировке нет», - заявил генеральный директор НПО «Прохим» Андрей Сивокозов.

Он добавил, что те деньги, которые можно было бы потратить на реальную модернизацию производства, теперь пойдут на покупку специального оборудования для маркировки. Кроме того, на каждую производственную линию придется поставить дополнительного сотрудника. В конечном счете, это может привести к росту цен.

«Естественно, на пару процентов вырастет себестоимость – не знаю, будут ли все производители перекидывать это на конечную цену продукции. Но точно это не поможет удешевить продукцию. А какие подделки в жидком мыле, которое попадет под маркировку в первую очередь, – мы до конца не понимаем», - резюмировал Сивокозов.

По мнению директора ООО «Альтерхим-Про» Антона Орлова, многое в работе по новым правилам пока остается неясными.

«Это будет сложный процесс, так как у нас есть и контрактное производство (схема, при которой заказчик обращается для выпуска продукции под своей торговой маркой к сторонним изготовителям), и продажа на маркетплейсах, и пока трудно сказать, как это все будет работать. Информации мало, специалистов по этим вопросам мало, приходится во всем разбираться самим. А затраты, конечно, возрастут, и это скажется на конечной стоимости продукции – думаю, цена вырастет примерно на 3%», - пояснил глава нижегородской компании.

В ЦРПТ же уверены, что маркировка не влияет на стоимость товаров – более того, она открывает новые возможности для «белого» бизнеса: ранее занятые нелегальными игроками ниши освобождаются, и у компаний есть возможность их занять.