Темпы роста промышленности Петербурга и Ленобласти замедлились

Иллюстративное фото: «Кировский завод».

По оперативным данным Петростата, индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге по итогам первого квартала 2025 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в Ленобласти — на 0,2%. При этом петербургская промышленность с начала года демонстрирует восходящий тренд: ИПП в январе 2025 года вырос на 2,8% по сравнению с январем 2024 года, в январе-феврале — на 2,7%, пишет издание «Новый проспект».

Промышленность Ленобласти, наоборот, замедляется после роста ИПП на 4,4% в январе до 1,7% в январе-феврале и, наконец, до 0,2% по итогам первых трех месяцев. Результаты первого квартала показывают, что экономики Петербурга и Ленобласти стабилизируются после периода бурного роста 2023–2024 годов, констатируют экономисты. «Большая на первый взгляд разница в показателях между регионами на самом деле логична и объясняется разной структурой промышленности: Ленобласть априори должна быстрее войти в спокойную фазу», — считает профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Ткаченко.

Заслуженный экономист России, вице-президент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александр Ходачек называет замедление темпов роста экономик Петербурга и Ленобласти в первом квартале 2025 года ожидаемым явлением. Он полагает, что «оно никак не повлияет на итоги года». «В Петербурге мы всегда говорим о выпуске продукции с большим объемом добавленной стоимости. Для подобной промышленности характерны перепады с точки зрения оценки индекса производства», — поясняет он.

«В первом квартале 2025 года петербургская промышленность на фоне высокой базы прошлого года показала хорошие темпы роста, выше среднероссийских значений», — считает врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов. Кроме того, в первом квартале петербургские верфи, в соответствии со своими технологическими планами, не отгружали крупных заказов, а это значимый вклад в коэффициент ИПП. «На данный момент реалистичным видится значение ИПП по году на уровне 105–105,5%, основными драйверами промышленности Петербурга являются ОПК и судостроение», — говорит Александр Ситов.

Иллюстративное фото: «Силовые машины».

«Показатель ИПП Петербурга по итогам первого квартала говорит о том, что городская промышленность разогналась после традиционно медленных января и февраля», — констатирует Елена Ткаченко. По ее мнению, целевой ориентир в 5,5%, который видят городские власти, по итогам 2025 года достижим. Драйверами роста петербургской промышленности в этом году Елена Ткаченко называет ОПК, судостроение (городские верфи до конца 2025 года должны сдать несколько крупных заказов) и радиоэлектронику.

«Причем если оборонка уже достигла пределов развития в своем нынешнем виде (многие предприятия работают на 110% мощности без технологических перерывов и в полторы смены), то у радиоэлектроники и приборостроения есть потенциал роста. И он до сих пор не исчерпан, так как до кризиса мощности этих предприятий были задействованы очень слабо, на 20–30%, и те хорошие показатели прироста объемов производства в радиоэлектронике и приборостроении объясняются именно эффектом изначальной низкой базы», — объясняет эксперт.

Но надо помнить, что рано или поздно эффект низкой базы сойдет на нет, и в качестве основного двигателя промышленности Петербурга останутся госзаказ и гособоронзаказ, предупреждает Елена Ткаченко.

Экономика Ленобласти стала демонстрировать первые признаки замедления темпов роста еще в конце 2024 года на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ. Тогда падение фиксировалось в текстильной промышленности, производстве машин, оборудования, мебели, лекарственных средств и в перерабатывающих отраслях. «Специфика большей части отраслей говорит, что первопричиной стало замедление строительства жилья, которое потянуло за собой смежные отрасли: от металлургии до продаж текстиля и мебели», — говорит медиааналитик телеграм-канала Bonus Fabula Дмитрий Кумановский.

«Стратегическим фактором, притормозившим промышленность Ленобласти, стало замедление нового строительства, что потянуло вниз производство стройматериалов, а также других смежников», — подтверждает Елена Ткаченко. Она считает, что именно этот фактор станет основополагающим для экономики региона в этом году.

«Привести в чувство эту сферу может семейная ипотека, но для этого ее нужно поддержать и расширить программы применения. Если это произойдет, то соответствующий эффект будет виден уже к осени. Также положительный вклад в экономический рост Ленобласти в этом году могли бы внести крупные инфраструктурные проекты, но для этого опять же нужны меры господдержки», — рассуждает экономист.

Если же строительная отрасль не восстановится хотя бы до уровня прошлого года, то тогда в целом по году промышленность Ленобласти вырастет на 2–2,5%, максимум на 3%, полагает Елена Ткаченко. Она также отмечает, что влияние на показатель ИПП Ленобласти могли оказать «объективные причины, в том числе задержки по переконтрактации госзаказов, сдвиги сроков сдачи тех или иных объектов, особенно крупных».

«Более высокие результаты для промышленности Ленобласти станут достижимы в случае снижения ключевой ставки. Ленобласть — это промышленный регион с хорошим транзитным потенциалом дорог и портов. Но нужны рост экспорта и импорта, производства под потребительский спрос и промышленные заказы из других регионов, рост стройки. Пока бизнес живет за счет собственных средств, мы будем наблюдать текущий низкий уровень деловой активности. Как только откроет банковский регулятор финансовый кран, то спрос оживет за счет заемных средств», — указывает Дмитрий Кумановский.

Эксперты также полагают, что дополнительным фактором развития для промышленного сектора Петербурга и Ленобласти в той или иной степени станет вступивший в силу с 1 января 2025 года запрет на госзакупки продукции иностранного происхождения в рамках 223-ФЗ.

По словам Александра Ситова, возможное влияние этого фактора в базовом прогнозе не учитывалось, однако он может существенно повлиять на городскую промышленность.

«Рассчитываем, что запреты и ограничения 223-ФЗ дадут дополнительный толчок ее развитию либо послужат демпфером в случае общемирового экономического спада. Мы уже сейчас видим мировое замедление и по Китаю, и по США на 1,5–2% роста, и наши прогнозы учитывают в том числе и эти моменты. Все-таки несмотря на то, что наша промышленность ориентирована в основном на внутренний спрос, мы являемся звеном мировой экономической цепочки», — говорит Александр Ситов.

По мнению Александра Ходачека, запрет на госзакупки иностранной продукции в рамках 223-ФЗ окажет влияние, но не на всю промышленность. Например, производители продуктов питания или бытовой техники ощутят на себе последствия запрета в меньшей степени, так как уже давно работают в условиях ограниченной конкуренции с иностранными поставщиками вследствие санкций и высоких ввозных пошлин на импорт.

«Предприятия же обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, машиностроения Петербурга и Ленобласти получили лишь передышку из-за временного отсутствия конкуренции и к концу декабря 2024 года сумели выйти на докризисные объемы производства. Поэтому новая протекционистская мера создаст для них дополнительные стимулы развития и точки роста», — считает Александр Ходачек. В итоге, уверен он, «наши предприятия с успехом займут еще свободные рыночные ниши, и это даст возможность увеличить основные макроэкономические показатели двух регионов».

По мнению Елены Ткаченко, экономический эффект от запрета госзакупок продукции иностранного происхождения в рамках 223-ФЗ можно будет увидеть не раньше, чем через 2–3 года. «Все ожидания, возлагаемые на эту меру поддержки отечественных производителей, должны опираться на потенциал промышленности. Зачастую наши предприятия не готовы моментально заполнять освобождающиеся ниши», — объясняет она.

Предприятиям также следует быть готовыми к ужесточению конкуренции с китайскими производителями. Сейчас мы вступаем в период разного рода глобальных торговых войн, которые могут привести к тому, что Китаю станет выгодно демпинговать и наращивать продажи на свободных на них рынках, чтобы возместить потери от закрытия других возможностей. С одной стороны, Россия для Китая является тем самым свободным рынком, с другой — Китай ограничен вторичными санкциями, то есть присутствие китайских поставщиков и продукции на нашем внутреннем рынке, скорее всего, увеличится, но не так сильно, как могло бы. Поэтому для российских производителей стратегически верным будет продолжение курса на импортозамещение, хотя и уже не в таких объемах, как раньше. Многое уже сделано, и здесь нужно поддерживать стабильные объемы выпуска продукции.

По мнению Дмитрия Кумановского, спрос на потребительскую и промышленную продукцию предприятий Ленобласти активизируется не ранее, чем во втором полугодии, что подтолкнет ситуацию к развитию.

«При дорогих кредитах и высоких депозитных ставках странно ожидать роста потребительского спроса. Люди ждут второй половины года, когда, как ожидается, ключевая ставка пойдет вниз, кредиты станут более доступными, а депозиты менее выгодными. Тогда появится спрос на продукцию предприятий Ленобласти. До этого времени дефицит оборотных средств не даст бизнесу показать существенного роста», — поясняет Дмитрий Кумановский.

«Основные трансформационные процессы в экономике закончены, мы вступаем в период стабильного периода развития, и на этом фоне прирост индекса промышленности в 5,5–7% в год для Петербурга и в районе 3% в Ленобласти — прекрасные показатели», — считает Елена Ткаченко. Для того чтобы поддерживать более быстрые темпы роста, необходимы инвестиции в перевооружение существующих предприятий и создание новых, но при нынешней стоимости заемных средств такие проекты возможны лишь с государственной помощью, заключает она.

По данным Петростата, индекс промышленного производства в январе-феврале 2025 года в Петербурге вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в Ленобласти — на 1,7%, в том числе в обрабатывающей промышленности — на 5% и 2,7% соответственно.
Лидерами роста в Петербурге, как и в прошлые периоды, остались автотранспортный комплекс, увеличивший выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 3 раза, и радиоэлектроника — производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+22,4%).
В Ленобласти выросло производство изделий из кожи (в 7,3 раза), компьютеров (+26,8%), машин и оборудования (в 2,1 раза), лекарств и медицинских изделий (+25,7%).
При этом в целом ряде отраслей как в Петербурге, так и в Ленобласти зафиксирован отрицательный тренд. За 2 месяца снизилось производство напитков (на 23,9% в Петербурге и на 0,1% в Ленобласти), химических веществ (–7,7% и –12,8%), одежды (–15,3% и –10,7%). Падение производства в Санкт-Петербурге и Ленобласти продемонстрировала металлургическая отрасль (–8,9% и –21,5%).