Российский рынок систем управления технологическим процессом предприятий резко пошел в рост

Основными драйверами стали проекты по реорганизации крупных предприятий, реализованные в 2024 году, и рост доли комплексных услуг, прежде всего инжиниринга.

Иллюстративное фото: arman-engineering.ru.

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) — это набор технических и программных средств, предназначенных для автоматизации управления предприятиями, пишет издание «Новый проспект».

По итогам 2024 года российский рынок АСУ ТП достиг 124 млрд рублей с ростом 49,7% за год. Такие данные приводятся в исследовании группы компаний «УльтимаТек» и Positive Technologies. Государственные закупки в этой сфере выросли на 27%, однако их доля в общем объеме рынка снизилась до 8%. Прогнозируется, что среднегодовой прирост рынка составит 28% в период с 2023 по 2027 год.

На первом месте по уровню проникновения систем автоматизации находятся предприятия добывающей промышленности, у них он достигает 93%. На втором — обрабатывающая промышленность, 79%. Однако проблема в том, что уровень импортозамещения у обработчиков всё еще невысок: среди поставщиков оборудования и сопутствующего ПО в обрабатывающей промышленности преобладают иностранные производители, например такие как Siemens (38%), тогда как российские поставщики занимают лишь 5% этого сегмента. В добывающей промышленности ситуация немного лучше: отечественные компании контролируют 27% рынка, причем в секторе газодобычи эта цифра достигает 38%.

«Сейчас российский рынок АСУ ТП находится на перепутье, — считает генеральный директор ГК «УльтимаТек» Павел Растопшин. — Некоторые компании продолжают инвестировать свои IT-бюджеты в привычные иностранные продукты, приобретаемые по серым схемам, или покупают решения из дружественных стран, что тоже связано с рядом рисков». 

Павел Растопшин считает, что в России необходимо создавать отдельный центр компетенций, объединяющий комплексных игроков или технологические альянсы, способные брать на себя весь спектр задач, связанных с внедрением и дальнейшим сопровождением технологических систем. «Это поможет лучше всего защитить интересы промышленности, — утверждает он. — Все необходимые составляющие для создания полноценных отечественных решений уже есть, но для их развития нужна поддержка всех игроков — от российских вендоров до самих промышленных предприятий».

Иллюстративное фото: ufa.fortdialog.ru

При этом уже понятно, что доля компаний, разрабатывающих системы кибербезопасности АСУ ТП, будет одной из самых значимых. Аналитики выяснили, что чаще всего злоумышленники атакуют системы промышленной автоматизации среднего и верхнего уровня. Под угрозой оказываются инструменты APM (Application Performance Monitoring — инструмент для мониторинга и анализа производительности программных приложений) — 35% случаев, SCADA-серверы (обеспечивают контроль и управление технологическим процессом в режиме реального времени) — 30% и ПЛК (программируемые логические контроллеры для использования в производственных условиях) — 20%. Еще 15% атак приходятся на удаленные терминалы. Главные методы проникновения — использование вредоносного программного обеспечения (80%), изменение статусов устройства АСУ ТП (64%) и эксплуатация уязвимостей (48%). Злоумышленники также часто прибегают к вмешательству в процесс загрузки и выгрузки файлов АСУ ТП (42%), компрометации учетных данных (32%) и социальной инженерии (29%).

«57% предприятий реализуют проекты для защиты критически важной информационной инфраструктуры (КИИ)», — говорит руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский. 

Ужесточение требований российских регуляторов, направленных на защиту объектов КИИ и снижение зависимости от иностранных продуктов, дает карт-бланш производителям и поставщикам решений в области кибербезопасности и промышленной автоматизации. «Компании, разрабатывающие продукты для обеспечения информационной безопасности, могут занять значительную долю рынка, предлагая решения, интегрированные в системы промышленной автоматизации», — отмечает Дмитрий Даренский.

Большинство предприятий осознает необходимость перехода на отечественное оборудование и программное обеспечение. Около 30% промышленных компаний уже разработали планы по импортозамещению, еще 50% находятся на стадии разработки таких планов. Основные критерии выбора новых поставщиков — способность поддерживать систему самостоятельно, надежность поставок, качество технической поддержки и низкая стоимость интеграции. 

Однако существуют и препятствия для широкого внедрения отечественных решений. Так, 62% респондентов, опрошенных аналитиками, указали на недостаточную техническую зрелость российских разработок, 16% отмечают длительные сроки поставок и ограниченность числа успешных внедрений. Тем не менее 25% участников опроса отметили, что важным преимуществом российских поставщиков является наличие технической поддержки от производителя.

На сегодняшний день российские АСУ ТП развиваются в условиях отсутствия собственной компонентной базы, недостаточного финансирования исследований и разработок (R&D) и ограниченного опыта работы на реальных производствах. В свою очередь, отсутствие конкурентоспособного отечественного предложения вынуждает потребителей самостоятельно решать возникающие проблемы путем тестирования новых поставщиков, включая тех, которые находятся в дружественных странах, например в Китае.

Одним из самых критичных сегментов рынка АСУ ТП для непрерывных процессов в таких отраслях, как нефтепереработка, химия, нефтехимия и частично металлургия, являются распределенные системы управления (РСУ, DCS — системы управления технологическими процессами, отличающиеся построением высокорезервированных, распределенных систем ввода-вывода и децентрализованной обработкой данных). 

Например, остановка производства аммиака в среднем приводит к финансовым потерям предприятия до 100 млн рублей в день, а также может спровоцировать техногенную аварию с серьезными последствиями для населения и окружающей среды, говорится в исследовании. Традиционно на этом рынке доминировали такие компании, как Yokogawa, Emerson, Honeywell и Schneider Electric (Foxboro), однако все они сократили присутствие в России после 2022 года.

В настоящее время промышленные компании решают проблему замещения иностранных систем РСУ разными способами: продолжают использовать устаревшие решения, применяя различные серые схемы для получения обновлений, рассматривают покупку китайских аналогов или выбирают системы АСУ ТП от российских производителей, наиболее близкие к требованиям РСУ. Однако ни в одном из этих вариантов не ясно, кто должен нести ответственность за бесперебойное функционирование системы и отвечать в случае сбоев. Поставщики из дружественных стран чаще всего готовы принять на себя такую ответственность лишь при условии поставки оборудования вместе с системой АСУ ТП того же производителя, например китайской. 

Но тогда российские предприятия берут на себя расходы, связанные с адаптацией нового решения, задержками в логистике и платежах в другие страны, сложным обслуживанием, а также рискуют столкнуться с расширением санкций, последующими задержками поставок запчастей и проблемами с поддержкой. В ближайшие 5 лет устаревших АСУ ТП, подлежащих замене, станет больше. При этом цены на эти продукты тоже растут. Вероятно, с этим и связан ожидаемый кратный рост российского рынка АСУ ТП до 218,3 млрд рублей со среднегодовым темпом на уровне 27%.