Российские пестициды займут 90% рынка. Но сырья для них в стране по-прежнему нет

Применение пестицидов в сельском хозяйстве – одно из ключевых условий хорошего урожая. Российские производители уже обеспечивают 72% рынка агрохимикатов, но базовые компоненты для их производства покупают за рубежом. Довести долю отечественных препаратов до 90% к 2030 году, как это предписано нацпроектом «Материалы и химия», и снять зависимость отрасли от импортного сырья поможет ограничение ввоза иностранных средств защиты растений (СЗР) в страну. Российские власти давно хотят ввести квоты на импорт, однако Евразийская экономическая комиссия не принимает такое решение из-за разногласий стран ЕАЭС.

В Российском союзе производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) ожидают урегулирования вопроса до конца года – иначе импортозамещение не двинется вперед. Как квотирование импорта скажется на стоимости пестицидов для аграриев и почему Россия не может догнать Китай в производстве СЗР, выяснял Mashnews.

Пестициды – это просто, сырье - сложно

Необходимость введения квот на импорт пестицидов обсуждают не первый год. С одной стороны, отечественные компании успешно вытесняют с рынка импортную продукцию и обеспечивают уже 72% внутреннего рынка СЗР. С другой – производственные мощности предприятий намного больше в сравнении с объемом потребления, но давление иностранных брендов мешает реализовать этот потенциал.

Часть крупных мировых компаний, таких как BASF, Bayer и Syngenta, хоть и сократили инвестиции в развитие бизнеса в России с 2022 года, однако продолжают работать в стране, а освободившиеся ниши активно заполняют поставщики из дружественных стран. Как рассказал Mashnews исполнительный директор РСП ХСЗР Владимир Алгинин, если импорт не ограничить, Россия не достигнет поставленной цели по обеспечению 90% рынка отечественными агрохимикатами к 2030 году и не начнет производство сырья для них.

«Сегодня на рынке пестицидов предлагается большой выбор продукции. У многих покупателей уже сложились отношения с поставщиками, где-то везут из Китая более дешевые препараты, но, к сожалению, мы не знаем их качество и полноценно их не проверяем. В России достаточно собственных мощностей, компаний, зарегистрированных продуктов, чтобы в полном объеме обеспечить полевые культуры нашими СЗР», - пояснил руководитель отраслевого союза.

Предлагаемое квотирование сократит доступ на рынок только тех импортных препаратов, аналоги которых есть в России. Европейские продукты с запатентованным составом, который нельзя воспроизводить, будут ввозиться без ограничений, подчеркнул Владимир Алгинин. По его оценке, на такие инновационные препараты приходится не более 6-8% рынка.

Введение квот на импорт поможет решить и базовую проблему – отсутствие в России производства сырья для пестицидов. Как считают в Российском союзе производителей ХСЗР, пока из-за границы свободно поступают препараты на основе чужого сырья, внутри страны масштабное производство действующих веществ не появится.

У российского рынка агрохимикатов есть значимые возможности для роста, отметил директор консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Алексей Клецко. В стране еще не достигнут технологически обоснованный уровень защиты посевов (для сравнения, в Европе потребляют около 8 кг пестицидов на гектар, в Китае – 10 кг, в России – около 3 кг). При текущих размерах пашни можно ожидать роста потребления СЗР до 360 тыс. тонн ежегодно уже к 2030 году, а в перспективе – до 700 тыс. тонн в год, считает эксперт.

«Перед отечественными производителями открываются большие возможности, но для роста необходимо решить ключевую проблему – собственное производство действующих веществ (ДВ). Из более чем 250 необходимых ДВ в России производятся лишь единицы – например, сера и медь», - прокомментировал Mashnews Алексей Клецко.

Он напомнил, что выпуск готовых препаратов, которые продаются фермерам – сравнительно простой процесс, не требующий заметных инвестиций, в то время как производство ДВ – высокотехнологичная тонкая химия 5-7 переделов, где создание производственных мощностей стоит десятки, а чаще сотни миллионов долларов.

Производство в разы дороже, чем в Китае

Под базовым сырьем для пестицидов понимаются не только активные действующие вещества, но также огромное количество вспомогательных компонентов – растворителей, эмульгаторов, стабилизаторов и т.д., отметил генеральный директор АО «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.

«Поэтому даже если в России появятся свои действующие вещества, мы все равно будем зависеть от большого ассортимента импорта в виде этих важных вспомогательных продуктов, которые не выпускаются в стране», - рассказал Mashnews руководитель крупной российской компании по производству ХСЗР.

По его мнению, сдвинуть с мертвой точки процесс импортозамещения в области сырья можно только с помощью госпрограммы, которая должна ликвидировать главную проблему – почти полное отсутствие компонентов для синтеза действующих веществ.

Как напомнили в Минпромторге России, по нацпроекту «Новые материалы и химия» организовано развитие производства ДВ в рамках цепочки «Действующие вещества для ХСЗР».

«На данный момент в рамках данной цепочки выделены 35 действующих веществ из 200 используемых в России, для 20 из них подобраны потенциальные инвесторы, с которыми проводится работа», - прокомментировали Mashnews в пресс-службе министерства.

Одно из таких производств готовится запустить в Московской области АО «Щелково Агрохим». Как рассказал глава предприятия, речь идет о выпуске сырьевых компонентов, используемых, в частности, в гербицидах для подсолнечника, сои и зерновых.

В то же время одной из трудностей, которая тормозит эту работу, он назвал высокую стоимость проектирования и строительства промышленных производств в России.

«Стоимость строительства промышленного объекта в России, включая внутреннюю и наружную инфраструктуру, благоустройство и подключение к сетям, обходится в 5 раз дороже, чем в Китае. А проектирование таких производств – в десять раз дороже, чем в Китае, поэтому мы заказали проект на разработку технологий этих продуктов в КНР. Намерены завершить проектирование в этом году. Таким образом мы закроем потребность РФ в 5-6 компонентах из примерно 25-30 основных сырьевых позиций, которые в первую очередь нуждаются в импортозамещении», - пояснил Салис Каракотов.

В «Яков и Партнеры» считают разумным решением создание кластера по производству набора из 40 ДВ, минимально необходимого для борьбы со всеми угрозами в растениеводстве. Стоимость такого проекта в объемах, достаточных для обслуживания рынка в 700 тыс. тонн пестицидов, оценивают в 5–10 млрд долл. США, со сроком окупаемости – 10-20 лет. Однако без компенсации из бюджета минимум 20-50% от общего объема инвестиций или сопоставимого по эффекту длинного кредита с субсидированной ставкой проект вряд ли будет реализован, говорит Алексей Клецко.

Желание есть – согласия нет

Реальная поддержка, на которую рассчитывает отрасль, – это введение квот на импорт пестицидов в самое ближайшее время. Однако оно должно быть одобрено всеми пятью странами-членами ЕАЭС. По словам Владимира Алгинина, российская сторона еще полтора года назад приняла решение о необходимости введения квот и направила его в Евразийскую экономическую комиссию. Пока нет согласия со стороны Казахстана и Армении.

«Согласование позиций стран идет очень тяжело. Однако недавно было дополнительное поручение по этому поводу нашего премьера, поэтому мы надеемся, что руководители российских Минпромторга и Минэкономразвития договорятся со своими зарубежными коллегами и до конца года этот вопрос будет урегулирован», - сообщил исполнительный директор РСП ХСЗР. Он добавил, что если решение о квотах будет принято в эти сроки, то ограничения могут заработать с 1 января 2026 года. «Там все готово, никаких проблем по введению нет», - пояснил собеседник Mashnews.

В Минпромторге РФ тему квотирования комментируют более осторожно и не дают никаких прогнозов по срокам, отмечая, что пока еще не все участники переговоров увидели в инициативе те возможности, которые видит Россия.

«Безусловно важную роль для принятия решения нашими коллегами из стран-членов ЕАЭС имеют поддержание стабильной стоимости ХСЗР и физической доступности на рынке всех необходимых препаратов. Мы продолжаем с коллегами из стран-членов ЕАЭС консультации по этому вопросу и ищем пути преодоления разногласий», - пояснили в министерстве.

Инициатива по введению нетарифного регулирования согласована с производителями и потребителями пестицидов, а также заинтересованными ведомствами, включая Минсельхоз России, добавили в Минпромторге.

Аграриям обещают, что роста цен не будет

По данным РСП ХСЗР, импорт предлагается ежегодно снижать на 15% от объема ввоза. При таком подходе через несколько лет задача по достижению доли 90% отечественных агрохимикатов будет выполнена. Оставшиеся 10% - это запатентованные импортные препараты, не подлежащие квотированию.

В союзе считают, что сельхозпроизводителям точно не стоит опасаться дефицита пестицидов или роста цен на них из-за введения квот.

«Никакого дефицита или подорожания препаратов в результате ввода квот для аграриев не будет. У нас производственные мощности в стране в два раза больше того, что мы сегодня потребляем, внутренняя конкуренция компаний очень мощная. У нас сейчас рынок потребителя – именно он определяет и цены, и номенклатуру, и объемы», - отметил Владимир Алгинин.

На рынке средств защиты растений ограничение импорта скажется только положительно, считает руководитель АО «Щелково Агрохим».

«К росту цен для аграриев такой шаг точно не приведет. Скорее наоборот, поскольку сейчас присутствие на рынке иностранных, в том числе европейских, поставщиков «подтягивает» наши цены к уровню мировых брендов. Устранение зарубежных производителей с рынка приведет к стабилизации цен или даже небольшому их снижению для российского потребителя», - пояснил Салис Каракотов.

С пониманием говорят об инициативе и аграрии. Даже если на каком-то этапе возникнут проблемы с качеством пестицидов из-за снижения доли импорта, это надо пережить, считает Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Краснодарского края, глава сельскохозяйственного кооператива «Красный Дон» Александр Шипулин.

«У медали всегда две стороны. Возможно, как и в случае с переходом на отечественные семена, которые, к сожалению, иногда проигрывают импортным в урожайности, устойчивости к засухе и в других характеристиках, могут возникнуть проблемы и со средствами защиты растений. Но нам в любом случае нужно как можно быстрее достигнуть импортонезависимости, чтобы начать самостоятельно работать дальше, не боясь санкций и других ограничений», - пояснил Mashnews кубанский фермер.

СПРАВКА MASHNEWS

Пестициды — это химические вещества, которые используются для уничтожения или подавления вредных организмов, которые могут нанести ущерб сельскохозяйственным культурам. Они воздействуют на различные группы вредителей: насекомых, клещей, нематод, грызунов, сорняков и болезнетворных микроорганизмов. Использование пестицидов позволяет сохранить от 20% до 50% урожая. По данным «Яков и Партнеры», за последние семь лет потребление ХСЗР в России выросло на 52% до 230 тысяч тонн.