Продажи дорожной техники упали на 30%. Минпромторг ответит новой поддержкой

28 апреля стартует программа льготного лизинга на дорожную и коммунальную технику от Минпромторга России и ДОМ.РФ. Но проблема в том, что отечественные экскаваторы и погрузчики даже с учетом господдержки стоят дороже, чем китайские аналоги. 

Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) в России за первые три месяца 2025 года резко сократились – по данным Минпромторга, на 30%. Бизнес приводит еще более мрачные цифры – в компании «ДСТ-УРАЛ» падение оценивают в 70-80%.

Чтобы помочь отрасли, власти разработали программу льготного лизинга на спецтехнику, которая официально стартует 28 апреля. Об этом сообщил замначальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Станислав Черторыжский 17 апреля. Правда, новая поддержка рассчитана пока только на госсектор, а значит коммерческие заказчики, скорее всего, продолжат обновлять автопарки за счет китайских машин. К тому же отечественные изделия часто проигрывают импортным в цене – даже с учетом скидки от государства.

Импорт техники падает сильнее, чем производство

Темпы обновления дорог нельзя снижать с учетом их износа в условиях российского климата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета 15 апреля. По планам российского правительства, в ближайшие шесть лет на дорожное строительство выделят более 9 трлн рублей. Вопрос – какой техникой будут работать дорожники в регионах, если ее продажи упали на 30% в январе-марте по сравнению с тем же периодом 2024 года (с 9539 до 6647 единиц, по официальным данным Минпромторга). В ведомстве считают, что тенденция снижения продолжится – прежде всего, за счет сокращения покупок импортных машин на фоне затоваривания рынка.  

«Производство основных видов ДСТ в России в первом квартале 2025 года сократилось на 10%, импорт при этом упал на 26%. Те объемы, которые были завезены в страну в 2023-2024 годах, наполнили рынок, поэтому дополнительно техника не поступает из-за рубежа – она еще остается на складах и не распродана», - рассказал Станислав Черторыжский в ход вебинара «Будущее рынка ДСТ в 2025: господдержка, лизинговые программы и ключевые тренды. Экспертный анализ от Минпромторга и Авито Спецтехника».

Он подчеркнул, что доля российской техники за первые три месяца 2025 года выросла с 9 до 11% в общем объеме рынка год к году. По итогам 2025-го она должна достигнуть 14-15%. Соответственно, около 85% рынка приходится на импорт.

«Но есть сегменты, в которых мы традиционно сильны и занимаем гораздо большую долю. По тем же бульдозерам и автогрейдерам это 30% от объема рынка», - добавил представитель Минпромторга.

Источник: Минпромторг России

Российской технике нужен стандарт сервиса

Однако остаются проблемные направления, где российские производители пока значительно проигрывают иностранным. Так, импорт экскаваторов и погрузчиков примерно в 10 раз превышает объемы отечественного производства. При этом в России уже есть несколько предприятий, которые выпускают эту технику, «и на хорошем уровне», отметил Станислав Черторыжский – их мощности можно загрузить.

Для стимулирования создания и выпуска современной экскаваторной техники у Минпромторга есть отдельный подход с точки зрения господдержки. Три российские компании («ДСТ-УРАЛ», «ЧЕТРА» и ЧСДМ) уже заключили с ведомством специнвестконтракты (СПИК), согласно которым обязуются локализовать в стране производство землеройной техники, основываясь на лучших мировых технологиях.

«Инвестор принимает на себя обязательства по поэтапному углублению локализации, чтобы та техника, которая будет выпускаться, на выходе получила соответствующее заключение Минпромторга и удовлетворяла всем нашим критериям по технологической независимости ДСТ. В обмен государство предоставляет такому инвестору все меры поддержки, но начиная с этапа, когда эта техника еще только в начале локализации, в том числе по участию в госзакупках», - пояснил Станислав Черторыжский.

Так, челябинский завод «ДСТ-УРАЛ» в рамках СПИК работает над созданием отечественных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков.

«Мы взяли опережающий график, и у нас с 2027 по 2029 гг. локализация продукта произойдет. Мы должны обеспечивать 80% по российским компонентам. Это наш собственный продукт, а не копия китайской техники», - рассказал Mashnews генеральный директор предприятия Евгений Горелый.

Чебоксарский завод «ЧЕТРА» реализует проект по созданию промышленного производства гусеничных полноповоротных экскаваторов массой 18-52 тонны.

«На сегодняшний день мы уже представили рынку экскаваторы, которые имеют современную систему управления, производительную гидросистему, высокопрочные металлоконструкции, адаптированные к российским условиям эксплуатации, систему автоматизации режимов работы, включая элементы роботизации и дистанционного онлайн-мониторинга», - прокомментировал Mashnews исполнительный директор компании Владимир Антонов.

В то же время у покупателей есть вопросы по гарантийным срокам и сервисному обслуживанию отечественных машин.

«ЧЕТРА» уже продает свои первые экскаваторы, но, когда их сравнивают с образцами, на базе которых они производятся, выясняется, что гарантийный срок, который предлагает российский поставщик, ровно в 2 раза меньше, чем гарантийный срок оригинального изделия. Это нивелирует ту разницу в стоимости, которую готов дать наш производитель. И потребители спрашивают – а кто меня будет поддерживать еще 12 месяцев, если производитель из Китая дает два года гарантии, а наш – только год?» - отметил коммерческий директор «Авито Спецтехника» Андрей Горн.

По его мнению, выходом могла бы стать разработка стандартов качества сервисного обслуживания отечественной спецтехники. Станислав Черторыжский пообещал, что Минпромторг совместно с производителями проработает этот вопрос.

«Но в случае с импортной техникой надо помнить, что есть риск, когда какие-то запчасти или компоненты могут просто не прийти. Нет гарантий, что сервисная поддержка не прекратится в одночасье», - добавил представитель ведомства.

Покупатель хочет китайские двигатели

Хотя по многим направлениям ДСТ российские производители уже обеспечивают необходимую линейку машин (пусть и преимущественно из импортных компонентов), покупатели все равно предпочитают китайскую технику. «Национальный режим» и другие механизмы стимулирования кардинально не меняют ситуацию на рынке. А привезти готовое изделие из-за рубежа зачастую выходит дешевле, чем собрать в России.

Так, компания «Автокар», много лет поставляющая иностранную спецтехнику на российский рынок, пошла по пути создания собственного бренда ДСТ. Машины при этом производятся на заводах в Китае и при необходимости дорабатываются под запросы российского партнера. При этом изначально «Автокар» планировал локализацию производства на своей площадке в Орле. Для этого даже построили цех площадью 12 000 кв. м.

«Однако на данный момент привозить готовые изделия из-за рубежа дешевле, чем собирать их здесь – даже если выполнять только крупноузловую сборку», - заявил Mashnews учредитель компании Владислав Симонов.

Немаловажная проблема – кадровый голод: хороших конструкторов сейчас не найти, добавил глава предприятия. Кроме того, не хватает отечественных компонентов для ДСТ – прежде всего, двигателей.

«У нас не так много производств двигателей, которые бы покрыли спрос потребителя и его требования по качеству. Китайцы же потратили 40 лет, чтобы создать хороший двигатель. У нас столько времени нет, чтобы ждать соответствующий аналог. Вот и получается, что при прочих равных люди выбирают китайский мотор», - отметил собеседник Mashnews.

В «ДСТ-УРАЛ» используют только отечественные двигатели для спецтехники. По словам директора завода Евгения Горелого, это новые современные модели, которые отлично работают, если их правильно эксплуатировать и применять хорошее топливо. Другое дело, что российские моторы дороже китайских – из-за разницы в объемах производства. 

Чтобы заводы спецтехники не просто как-то выживали, а развивались в текущих условиях, нужно отменять требования по локализации, считает Владислав Симонов.

«Производители совершенно оправданно используют импортные компоненты в своих машинах. Законы должны не препятствовать, а способствовать открытию новых производств», - говорит руководитель ООО «Автокар».

Для инвестиций нужны условия, а не скидки

Государство старается поддержать отечественное производство, предоставляя различные субсидии и льготы на покупку местной продукции. Сейчас Минпромторг возлагает надежды на новую программу льготного лизинга совместно с ДОМ.РФ, объем которой до 2030 года составит 50 млрд рублей. Средства будут направлены в виде займов лизинговым компаниям, которые будут приобретать технику для ее последующей реализации лизингополучателям на льготных условиях со ставкой около 10%.

В ведомстве отмечают, что многие регионы уже проявили интерес к участию в программе, и рассчитывают, что с помощью нового инструмента муниципальные дорожные службы смогут обновить свои автопарки.

Однако вряд ли предоставленная скидка сыграет роль, если в экономике нет денег, считает Евгений Горелый.

«Дорожно-строительная техника подразумевает строительство. Строительство – это инвестиционная часть экономики. При такой ключевой ставке ЦБ, как сейчас, смысла в инвестициях нет, соответственно все обрезали свои инвестпрограммы, и это напрямую отражается на секторе ДСТ. В данном случае потребитель занимается ремонтом, закупкой запчастей, то есть поддержанием того парка, который есть, а новые машины не закупает», - пояснил руководитель челябинского завода.

По его прогнозам, падение продаж спецтехники может достигнуть 70-80% по итогам года. Да, есть некий отложенный спрос, но до того момента, когда покупатели смогут его реализовать, многие производители техники могут просто «не дожить», считает генеральный директор «ДСТ-УРАЛ».

В компании «ЧЕТРА» решили воздержаться от оценки нового инструмента льготного лизинга «до официальной презентации программы», отметив, что в текущих условиях господдержка «без сомнения, важна и будет эффективна».