Металл завоёвывает рынок. Производство алюминиевых окон выросло в разы

Россияне полюбили окна «в пол»

В 2022 году производство окон в России сократилось на 15%, причём упали (на 20%) объёмы только металлопластиковых конструкций (их чаще называют ПВХ-окнами, по основному материалу — поливинилхлориду). Выпуск алюминиевых окон вырос на 10%, подсчитали в Алюминиевой ассоциации.

Данные Росстата несколько отличаются: производство оконных пластмассовых блоков сократилось примерно на 22% (с 11,74 млн кв. м в 2021 году до 9,17 млн в 2022-м), металлических окон и дверей (их Росстат не разделяет) выросло на 14%, до 7,58 млн тонн, а по сравнению с 2018 годом — в 12 раз. Прирост деревянных окон в 2022 году составил 37%: их произведено 65,75 тыс. кв. м.

По мнению эксперта Алюминиевой ассоциации по светопрозрачным конструкциям Александра Волокитина, главная причина такой динамики — изменение потребительского спроса. «Пользователи недвижимости ожидают от оконного проёма больше света и воздуха (больше размер оконного проёма и тоньше рамы), долговечности и качества, технологичности и интеграции. Алюминиевые светопрозрачные конструкции лучше всего отвечают такому запросу рынка», — считает эксперт.

Девелоперы подтверждают тренд: по данным опроса московской ГК «Родина», 86% потенциальных покупателей квартир хотели бы иметь окна во всю стену.

В Ассоциации продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры (АПП) добавляют: раньше панорамные окна были атрибутом элитного жилья, теперь они часто встречаются и в проектах комфорт-класса. Второй тренд, который отмечают в АПП, — увеличение спроса со стороны индивидуального жилищного строительства. Здесь также чаще стали применяться крупногабаритные окна и раздвижные конструкции.

«Алюминиевые окна можно сделать большего размера, чем ПВХ-окна. Правда, металлические вдвое дороже: если стоимость пластиковых начинается от 10 тыс. рублей за »квадрат«, то алюминиевых — от 20 тыс. На остекление коттеджа площадью 100 кв. м ПВХ-конструкциями придётся потратить около миллиона рублей, алюминиевыми — не меньше двух. Часто люди в индивидуальных домах делают входную группу из металлопластика, а основное остекление в доме — панорамное, из алюминия», — рассказали в компании «Окна гигант».

Кроме того, спрос на металлические конструкции растёт со стороны корпоративных заказчиков, так как алюминий прочнее и долговечнее, пояснил собеседник MASHNEWS из предприятия «Окна гигант».

В Китай за добавкой

Фото: mos.ru

В оконную динамику внесли вклад санкционные ограничения, из-за которых стало сложнее импортировать материалы и комплектующие для производства. Доля импорта в этой отрасли незначительна, 10–25% — в зависимости от ценового сегмента. Примерно 20% самого ПВХ тоже импортируется. «Фурнитура в основном импортная. Раньше мы работали с турецким производителем, собственником которого был гражданин Украины. Но после введения санкций без проблем нашли другого поставщика», — сообщили в «Окнах гигант».

Алюминиевые конструкции меньше зависят от импорта. «Алюминий и стекло не только производятся в России, но и экспортируются в большом объёме. Что касается терморазрыва, уплотнительных элементов и фурнитуры, то практически все крупнейшие поставщики из ЕС и Турции в последние годы локализовали производства на территории России», — говорит Александр Волокитин.

С поливинилхлоридом сложнее. Для его производства используются специальные добавки — аддитивы. В России их не выпускают в промышленных масштабах, большую часть аддитивов завозили из Европы. После 24 февраля 2022 года европейские поставки почти прекратились. У крупных предприятий, таких, например, как «Башкирская содовая компания» (БСК), на долю которой приходится 27% (265 тыс. тонн) всего российского производства ПВХ, был запас аддитивов на несколько месяцев работы.

К началу 2023 года предприятия нашли замену европейским добавкам. Например, БСК с января получает китайские аддитивы вместо бельгийских. Но проблемы с поставками сказались на объёмах выпуска ПВХ: по оценке БСК, отгрузки поливинилхлорида в РФ в 2022 году сократились примерно на 12%.

Европейские окна остались в России

Фото: В. Новиков / пресс-служба Мэра и правительства Москвы

По мнению участников рынка, доля ПВХ-окон продолжит сокращаться. В Алюминиевой ассоциации прогнозируют увеличение доли металлических окон к концу 2023 года до 23–25%. Это общая тенденция: в Европе и США, например, больше 40% окон и дверей — алюминиевые. В выигрыше в России будут те производители, которые выпускают и металлические, и пластиковые окна, что позволит охватить как премиальный, так и экономичный сегменты, считают эксперты.

Производители стремятся наращивать локализацию. Например, московская компания «Эксперт-Строй», которая выпускает пластиковые и алюминиевые окна и перегородки, в 2024 году обещает перенести производство в Московскую область, нарастив мощности в 2,5 раза. Инвестиции в проект составят 280 млн рублей. «Эксперт-Строй» перейдёт с импортных профилей на комплектующие собственного производства. По тому же пути пошёл завод «Имаст»: он вложит 80 млн рублей в создание производства ПВХ и алюминиевых окон в Московской области.

Несмотря на прошлогоднее снижение спроса, эксперты считают российский рынок перспективным: строительство жилья продолжает расти, крупные города реализуют программы реновации кварталов советской застройки. Это поддерживает спрос на оконные конструкции.

Европейские производители, которые пришли в Россию за последние десятилетия, не покинули его, вопреки санкциям. Так, германская Rehau, занимающая около 20% рынка ПВХ-профилей в РФ, сначала заявила об уходе, но в результате ограничилась продажей российского бизнеса местным менеджерам и провела ребрендинг. Теперь её продукция продаётся под названием «Рехау».

ООО «ВЕКА Рус», «дочка» германского концерна VEKA AG, также осталось в России. По оценке гендиректора «ВЕКА Рус» Андрея Таранушича, только чуть больше 5% европейских компаний, связанных с производством, дистрибуцией и монтажом окон, покинули РФ в 2022 году. Он считает оконный рынок в России стабильным, несмотря на эпизодические колебания спроса.