Кто тормозит добычу угля в России. Угледобывающие компании не хотят вкладываться в развитие

Спрос на уголь в мире продолжает расти, однако рост угледобычи в России, наблюдавшийся в последние годы, прекратился. При этом, по оценкам экспертов, производство угля в РФ могло бы быть увеличено на 5-8% (22-35 млн тонн). Одной из основных проблем традиционно является логистика, но не менее важную роль играет нежелание угольных компаний инвестировать в обогащение угля.

Уголь российский и глобальный

В 2024 году показатели по угледобыче и экспорту угольной продукции сохранятся на уровне 2022-2023 годов, рассказали Mashnews в министерстве энергетики РФ.

«Запасов угля, как энергетического, так и коксующегося, в России достаточно для обеспечения всех нужд, включая внутренние и экспортные, - говорят в Минэнерго. - Российский уголь по-прежнему востребован на мировых рынках – в первую очередь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а ситуация на внутреннем рынке угля стабильна и предсказуема. В сбалансированном мировом прогнозе спроса потребность в угле будет сохраняться».

Ранее замглавы Минэнерго Сергей Мочальников говорил, что по итогам 2023 года добыча угля в РФ ожидается на уровне 440 млн тонн (на три тонны больше, чем в предшествующем году), экспорт - 220 млн тонн (уровень 2022 г). По оценке Международного энергетического агентства, в 2023 году Россия по объемам производства угля обогнала Австралию и вошла в топ-5 производителей, на долю РФ пришлось 5,8% мировой добычи.

При этом мировое потребление угля по итогам 2023 г., по оценкам МЭА, составит рекордные 8,54 млрд тонн (+1,4% год к году). А по данным Kpler, мировой экспорт конкретно энергетического угля в прошлом году вырос 6,6% и превысил 1 млрд тонн.

Аналитический центр Ember по итогам девяти месяцев 2023 года зафиксировал также рекордный рост угольной генерации - до 8295 ТВт/ч/

Угольные перспективы

Еще несколько лет назад бытовало мнение, что пик потребления угля в мире пройден, напоминает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Это мнение разделяли и Международное энергетическое агентство, и та же компания Ember. Когда летом 2021 г. случился мировой энергетический кризис, Ember отмечала возросший интерес к углю, от которого ранее многие страны активно отказывались, как от «грязного» топлива,  но, следуя в канве той же «зеленой» повестки, призывала не возрождать угольную генерацию», - рассказывает эксперт

Тем не менее, уголь начал использоваться для замещения подорожавшего газа, и уже в конце 2022 г. и МЭА, и Ember были вынуждены отметить в своих прогнозах, что в 2023 г., вероятнее всего, будет установлен новый рекорд спроса на энергетический уголь. Что, собственно, и произошло.

Россия является одним из крупнейших экспортеров угля, так что уровни мирового спроса окажут на российскую угольную отрасль прямое влияние. А будущее спроса на уголь связано в первую очередь с планами Евросоюза и Китая. КНР является крупнейшим потребителем угля на планете, на Китай приходится более половины глобального потребления. При этом КНР еще и обеспечивает около 48-49% мирового производства угля.

«Планы Китая номинально подразумевают достижение углеродной нейтральности к 2060 году. На этом основывались ожидания по снижению потребления угля в КНР, - поясняет Фролов. - Но Китай не делал прямых заявлений о том, что будет снижать потребление, сейчас «зеленых» целей он достигает за счет компенсационных мероприятий и снижения уровня выбросов на каждый произведенный киловатт-час, что стало возможным, в первую очередь, благодаря масштабной программе модернизации угольных электростанций. Новая угольная генерация в КНР демонстрирует лучшие в мире экологические показатели. То есть Китай, скорее всего, будет сокращать лишь затраты угля на выработку каждого кВт*ч, но не потребление угля вообще».

Европа, которая также играет важную роль в мировом потреблении, напротив, намерена от угля отказаться. Крупнейший потребитель угля ЕС - Германия - даже сместила сроки: если ранее предполагалось, что последняя угольная электростанция будет закрыта в 2038 г., то сейчас ориентируются уже на 2030 г.

Замещать выпадающую угольную генерацию Германия намерена сначала газовой (притом новые газовые электростанции должны быть готовы использовать в качестве топлива и водород).

«Но несмотря на то, что все эти планы приняты на законодательном уровне, инвестиционной активности, необходимой для осуществления планов в установленные сроки, пока не наблюдается, - констатирует Фролов. -  А замещать придется не менее четверти генерации».

Кто тормозит развитие угольной отрасли РФ?

В последние годы добыча угля в РФ последовательно росла, хоть и не слишком быстрыми темпами. Так, в 2021 г. она составила 432 млн тонн, в 2022 г. - уже 437 млн т., а в 2023 г. - 440 млн т. Рост есть, но и замедление его динамики очевидно. Дальнейшему повышению добычи угля в РФ мешают несколько факторов.

Александр Фролов полагает, что в долгосрочной - 10 лет и более - перспективе, развитие угольной отрасли РФ будет продолжаться (не за счет внутреннего спроса, а благодаря спросу на внешних рынках). Но конкретно в 2024 году основной проблемой станет то же, что было в 2023-м  - логистика, нехватка транспортной инфраструктуры.

«Это главный сдерживающий фактор. Поэтому, с учетом транспортной составляющей, каких-то существенных предпосылок к росту добычи угля в 2024 г. лично я не вижу», - говорит эксперт.

Учитывая переориентацию российских поставок на Восток, главные логистические трудности связаны с Восточным полигоном (сеть железных дорог, предназначенная для перевозок по восточному направлению), строительство которого отстает от графика. Но как раз транспортные проблемы вполне решаемы.

«На Восточном полигоне работа идет, объекты строятся, рельсы укладываются и т.д. Здесь каких-то критичных препятствий для того, чтобы Восточный полигон начал нормально исполнять свою функцию», - говорит генеральный директор аналитического агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Кроме того, стоит учитывать растущие мощности у стивидоров, которые, по словам Безбородова, позволяют нарастить добычу угля на 5-8%, - причем это без инвестиций в новые месторождения. Впрочем, это станет возможным не в текущем, а в следующем году.

Но помимо логистики есть еще одна проблема, решить которую, возможно, будет даже сложнее, так как причины ее лежат совсем в иной плоскости. Речь идет об инвестиционной политике самого бизнеса.

Безбородов указывает, что угольные компании практически не вкладывают средства в обогащение угля, тогда как повышение его калорийности позволило бы транспортировать меньшие объемы, но по более высоким ценам.

«Работу в этом направлении имеет смысл интенсифицировать, тем более, что способы обогащения угля известны давно, - указывает эксперт. - Вместо этого, пока цена угля высокая, угольщики поставляют необогащенный продукт, зато как только цена падает, компании начинают жаловаться на тяжелую жизнь и требовать льгот. Движения к прогрессу нет, нет желания вкладывать средства в развитие».

Сюрприз от Минфина

Налоговая нагрузка на российскую угольную отрасль минимальна - всего около 2%. Для сравнения, в нефтяном секторе этот показатель составляет 65-70%. При этом в конце декабря правительство РФ предоставило угольщикам дополнительный бонус: экспорт энергетического каменного угля, антрацитов и коксующегося каменного угля был выведен из-под действия экспортных курсовых пошлин (они составляли 4-7% в зависимости от курса рубля). Но это означало недополучение средств в бюджет, что не могло не возмутить Минфин. Как сообщал 23 января «Коммерсант» со ссылкой на представителя министерства, сейчас обсуждается возможность повышения угольного НДПИ.

По словам Александра Фролова, вывод о своевременности повышения угольного НДПИ нужно делать, исходя из финансовых результатов угледобывающих компаний, и текущей налоговой нагрузки.

«Вполне возможно, что показатели игроков угольного рынка позволят государству повысить налоговую нагрузку при сохранении высокого финансового результата компаний», - полагает эксперт.

Алексей Безбородов считает, что какого-то серьезного удара по угольной отрасли повышения налога на добычу не нанесет.

«Минфин ведь не забирает инвестиционные деньги, а забирает «верхушку», - поясняет гендиректор InfraNews. - То есть просто несколько снизятся доходы владельцев компаний».