«ФосАгро» закрыла книгу заявок по облигациям на 100 млн долларов

Производитель удобрений «ФосАгро» 3 июня закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций на $100 млн с расчетом в рублях.

Облигации серии БО-П01-USD выпущены сроком на пять лет по ставке квартального купона 6,25% годовых. Собщественно размещение начнется 6 июня 2024 года на Московской бирже, организатором и агентом выступил Газпромбанк.

В сообщении «ФосАгро» отмечается, что, «несмотря на возросшую волатильность на российском рынке капитала по всему спектру ценных бумаг, включая отмену ряда размещений», компании удалось понизить начальный ориентир купона на 25 базисных пунктов.

Размещение проведено в рамках политики «ФосАгро» по привлечению валютного финансирования, выпуск облигаций позволяет компании проводить заимствования под валютную выручку на существенно более выгодных условиях, чем по текущим рублевым ставкам.