Без англичан обойдёмся. В Челябинске решили импортозаместить Лондонскую биржу

Международный масштаб

Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП, расположена в Челябинске) в конце января 2023 года обсудила инициативу создания Евроазиатской биржи металлов с челябинской Общественной палатой. Решили, что надо привлекать федеральные организации и выносить вопрос на летний саммит БРИКС (в эту организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Сейчас китайское отделение Торгово-промышленной палаты России ведёт переговоры с властями КНР, сообщил первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов.

Бизнесмены из Челябинской области продвигают идею биржи, поскольку 72% поступлений в региональный бюджет поступает от металлургических предприятий, объясняют в ЮУТПП.

На запуск площадки понадобится около года, считают в палате.

В 2010 году создать Российскую биржу металлов предлагала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Первую торговую площадку хотели разместить в Екатеринбурге. Создание биржи металлов, говорил тогдашний глава ФАС Игорь Артемьев, не потребует больших затрат. Но металлурги отнеслись к идее прохладно, биржа не была создана.

Зачем нужна альтернатива LME

Главный вопрос, который должна решить Евроазиатская биржа, — установить более справедливые цены на цветные металлы для российских компаний и их коллег из дружественных стран.

В последние десятилетия в российской цветной металлургии сложилась практика определения цен на металлургическую продукцию и отдельные виды рудных материалов в привязке к ценам Лондонской биржи металлов, объяснил MASHNEWS председатель комитета по инновациям и инвестициям ЮУТПП Сергей Колобов.

«На сегодняшний день LME является основной площадкой, устанавливающей цены на цветные и редкоземельные металлы на мировом рынке. Биржа определяет правила работы трейдеров и допуска металлов к торгам. Таким образом, она оказывает серьёзное влияние как на мировой, так и на внутренние рынки большинства государств, использующих котировки LME в ценообразовании. Это негативно влияет на внутрироссийский рынок металлов и, как следствие, на обрабатывающие отрасли промышленности», — говорит он.

Лондонская биржа, существующая с 1877 года, прежде формировала справедливые рыночные цены на металлы. Сейчас, в силу политического давления со стороны британских властей, перестала в полной мере выполнять эту функцию, отмечает Колобов.

Он напомнил, что в апреле 2022 года LME ввела запрет на размещение меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевых сплавов из России. Это было сделано в связи с санкциями, введёнными Великобританией, — она установила 35-процентные пошлины на ряд товаров из РФ.

Запрет касается меди, производимой «Норильским никелем», алюминия, выпускаемого на предприятиях «Русала» в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, Кандалакшском и Богучанском заводах. Также в списке производителей, попавших под ограничения LME, — предприятия Уральской горно-металлургической компании (медь), компании «Фрегат» (свинец), «Пермцветмет» и «СЕАЛ и К» (алюминиевые сплавы).

«Эти действия не только наносят ощутимый ущерб российским экспортёрам, но и ведут к долгосрочным негативным последствиям для экономики, поскольку нарушают процесс рыночного ценообразования», — отмечают в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.

Альтернативой LME должна стать неподконтрольная властям Великобритании и других недружественных стран Евроазиатская биржа металлов, ориентированная на работу с производителями и трейдерами Евразии и стран БРИКС. Такая биржа должна превратиться в новый центр мирового ценообразования на рынке металлов.

Производители из стран БРИКС заинтересованы в этом, считают в ЮУТПП.

Возможна ли конкуренция с Лондоном?

Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов сомневается в том, что новую международную биржу металлов, которая бы отвечала интересам России, стоит создавать в рамках БРИКС.

«Представим, такая биржа появляется в нашей стране. Главное — привлечь на неё крупных покупателей из других, пусть даже дружественных стран. На такой бирже главными игроками являются именно покупатели, а не продавцы металла. И им придётся выполнять все требования нашего законодательства, связанные с экспортом-импортом продукции: конвертировать валюту, открывать счёт в российском банке и так далее. Возникнет множество преград, которые вряд ли захочет преодолевать какая-нибудь компания из Китая или Бразилии. На мой взгляд, сначала следует открыть биржу металлов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где создано единое таможенное пространство. Нам будет проще гармонизировать наше законодательство для такой структуры. А затем, например, после пяти лет работы биржи, когда мы отладим все её механизмы, можно пригласить на эту площадку и другие страны», — говорит эксперт.

По словам Марселя Салихова, создание международной биржи металлов — длительный и сложный процесс.

«Чтобы конкурировать с LME, необходимо время на появление соответствующей инфраструктуры. Лондонская биржа не просто так доминирует в мировой торговле металлами. У неё 500 складов в разных уголках планеты. Если вы покупаете медь или никель на Лондонской бирже, то можете забрать металл на любом из этих складов. Это супервыгодно для глобальных компаний, которые ведут бизнес по всему миру», — подчёркивает он.

Китайский фактор

Инициативу ЮУТПП поддержала Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ). Она попросила крупнейших российских производителей металла и металлотрейдеров сформулировать своё отношение к этому предложению, 95% из них его одобрили.

Как заметил Марсель Салихов, ничего удивительного в этом нет. Промышленники, связанные с экспортом, поддержат любую инициативу, которая поможет им с реализацией своей продукции за рубежом. При этом в публичном пространстве промышленники ведут себя осторожно. В компании «Норильский никель» не стали комментировать MASHNEWS предложение южноуральцев.

Первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов заявил, что с идеей создания Евроазиатской биржи металлов китайские власти сейчас знакомит отделение ТПП России в КНР. По мнению Игоря Аристова, ключевым является вопрос, какая страна захочет стать лидером в этом процессе.

«Вероятно, Китай здесь своего не упустит», — заметил Игорь Аристов. В любом случае эта тема будет обсуждаться на саммитах ШОС (июнь) и БРИКС (август).

Золоту тоже нужна новая биржа

В России недовольны и деятельностью другой международной финансовой организации, расположенной в Британии, — Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association; LBMA). Она ежедневно устанавливает спотовые цены на золото, серебро, платину и палладий. Расчёт цены происходит через электронные аукционные площадки.

В марте 2022 года у предприятий в России были отозваны лицензии LBMA. Это значит, что российские золотые слитки потеряли статус банковского актива, объясняют специалисты.

Евразийская экономическая комиссия (регулирующий орган ЕАЭС) летом 2022 года направила в Минфин РФ предложение создать свою международную биржу драгметаллов и Комитет по фиксингу для определения цен на золото в национальных валютах стран — участниц ЕАЭС.

Минфин направил это предложение участникам рынка для его оценки.

СПРАВКА MASHNEWS:
На мировом рынке никеля участились случаи мошенничества. 17 марта 2023 года LME сообщила, что на одном из складов Лондонской биржи металлов в Роттердаме обнаружена партия фальшивого никеля. Как пишет Financial Times, в упаковках вместо никеля обнаружены камни. Проверку на складе в Роттердаме проводили в связи с тем, что в феврале 2023 года трейдер Trafigura потерял $577 млн из-за другого факта мошенничества: в контейнерах вместо никеля оказались окрашенные камни. Компания подала в суд на индийского предпринимателя Пратика Гупту, у предприятий которого она приобретала партии металла.